交易概况 - 公司拟向5名交易对方发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，交易价格59400.00万元，同时向不超35名特定投资者募集配套资金不超2.97亿元[20][24][31] - 前次收购为2018年收购江苏恒义前身恒义有限51%股权[20] - 本次交易不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[137][138][139] 财务数据 - 2024年1 - 6月，公司营业收入234133.37万元，净利润18381.37万元[170] - 2024年6月30日，公司总资产633180.17万元，总负债255338.26万元，净资产377841.91万元[168] - 报告期内标的公司营业收入分别为11.433277亿元、17.769840亿元和7.966641亿元[77] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为9.05%、15.44%和13.21%[80] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司对应年度承诺净利润分别不低于11000万元、12500万元和14500万元[59] - 2024年度实际净利润数小于承诺净利润数额的80%（不含）触发补偿[60] - 2025年度实际净利润数小于承诺净利润数额的85%（不含）触发补偿[60] 股权结构 - 截至报告书签署日，公司总股本4.3904亿股，控股股东陈竞宏直接持股40.87%[35] - 本次交易后总股本4.59326882亿股，陈竞宏持股比例降至39.06%[37] - 交易对方鞠小平、何丽萍等5人分别持有江苏恒义一定比例股权[181][184][188][191][195] 交易进展 - 本次交易预案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，正式方案经第四届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过[40] - 本次交易尚需取得上交所审核通过和中国证监会注册等[41][71][142] 其他要点 - 公司采取多项措施保护中小投资者权益[44] - 标的公司主要从事新能源领域轻量化产品研发、生产和销售[34] - 本次募集配套资金全部用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用[31]