市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买鞠小平、何丽萍等5人持有的江苏恒义44.00%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为59400.00万元[20] - 募集配套资金认购方为不超过35名符合条件的特定投资者，募集配套资金不超过2.97亿元，用于支付现金对价及中介机构费用[2][27] - 以2023年10月31日为基准日，江苏恒义采用收益法评估结果为135200.00万元，增值率为135.16%[21] - 以2024年6月30日为基准日加期评估，交易标的股东全部权益价值为13.7亿元[22] - 购买江苏恒义44%股权，现金对价和股份对价均为2.97亿元，总对价5.94亿元[24] - 发行股份购买资产发行价格调整后为14.64元/股，发行数量20286882股，占发行后总股本比例4.42%[26] 业绩总结 - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润交易前16,416.12万元，交易后18,272.84万元，增长率11.31%[49] - 2023年度，归属于母公司股东的净利润交易前32,457.55万元，交易后36,494.60万元，增长率12.44%[49] - 2024年1 - 6月，基本每股收益交易前0.37元/股，交易后0.40元/股，增长率8.11%[49] - 2023年度，基本每股收益交易前0.74元/股，交易后0.80元/股，增长率8.11%[49] - 报告期内标的公司营业收入分别为114,332.77万元、177,698.40万元和79,666.41万元[73] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为9.05%、15.44%和13.21%[76] 未来展望 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司各年度经审计净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元[56] - 若2024年度实际净利润小于承诺净利润数额的80%（不含），或2025年度小于85%（不含），交易对方当年度补偿[57] - 若2024 - 2026年度累计实际净利润未达累计承诺净利润的100%，交易对方补偿[58] - 业绩承诺期届满后，如标的资产期末减值额＞已补偿金额，补偿义务人另行补偿[60] - 超额业绩奖励金额为（累计实际净利润数－累计承诺净利润数）×30%，若大于本次交易价格的20%，则为本次交易价格×20%[63] 其他新策略 - 公司拟采取措施降低重组摊薄即期回报影响，包括实现标的公司预期效益、完善公司治理、完善利润分配政策等[50][51][52][53] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、高级管理人员已出具填补回报措施承诺[54] 用户数据 - 标的公司主要客户为上汽集团、宁德时代、小鹏汽车、北汽新能源等[77] - 公司对前五大客户销售额占主营业务收入的比例分别为85.67%、89.70%和87.89%，对上汽集团销售额占比分别为35.21%、29.26%和31.85%[80] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容