收购与股权 - 2018年8月公司收购恒义有限51%股权成控股股东[7][11] - 本次拟发行股份及付29700万元现金购标的资产，募资不超29700万用于支付及中介费用[7] - 本次交易对方为5名标的公司股东，交易完成后标的公司将成全资子公司[7][25] 业绩数据 - 2024半年度标的公司营收79666.41万元，2023年度为177698.40万元[20] - 2024年6月末标的公司总资产183016.77万元，净资产68081.82万元[20] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额19854.95万元，期末现金等价物余额69526.38万元[61] - 2022 - 2024年1 - 6月资产负债率分别为36.14%、34.96%、33.32%[61] - 2024年1 - 9月营收131545.05万元，主营业务收入116589.02万元[95] - 2024年1 - 10月营收147483.82万元，归母净利润8292.72万元[111] 市场与客户 - 前次收购后标的公司引入宁德时代、小鹏汽车等客户并批量销售[16] - 2022 - 2023年江苏恒义电池盒箱体销量分别为36.64万、49.19万个，市占率5.32%、5.18%[30] - 2024年1 - 6月我国新能源汽车产销量492.9万和494.4万辆，同比增30.1%和32%[90] - 2022年全球新能源汽车电池箱体市场规模420亿，预计2025年达1023亿[91] 技术与产能 - 截至2024年6月30日，标的公司拥有111项专利，其中发明专利39项[33][34] - 2024年1 - 6月标的公司电池箱体理论产能453225套，产量233660套，销量245816套[131][132] - 评估基准日公司理论产能为117万套，2024 - 2028年合计理论产能分别为122、122、122、131、137万套[198] 费用与评估 - 预测期2023 - 2028年主营业务收入增长率分别为59.77%、25.12%等[81] - 预测期2023 - 2028年主营业务毛利率在14.63% - 15.92%之间[81] - 本次评估采用收益法估值，评估值135200万元，增值77707.58万元，增值率135.16%[81] 未来展望 - 标的公司2025年度预计归母净利润12489.10万元[63] - 我国新能源汽车销量2024、2025年预计达1150万、1436万辆，2030年预计达2000万辆[115] - 标的公司预测新能源电池箱体2024、2025年市占率为5.17%、5.38%，2030年为5.36%[115]