公司基本信息 - 三变科技注册资本262,080,000元，2001年12月29日成立，2007年2月8日上市[7] - 公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“输配电及控制设备制造（C382）”[31] 股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股份和普通股股份总数均为262,080,000股，占比100%[12] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例24.86%，持股数量65,098,528股，浙江三变集团有限公司持股比例14.77%，持股38,702,210股[13] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 7,070.99万元，2023年为 - 18,743.60万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为718.57万元，2023年为 - 1,646.07万元[16] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为10,028.41万元，2023年为19,030.09万元[16] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为71.81%，2023年12月31日为73.67%[16] - 2024年9月30日资产负债率（合并口径）为71.76%，2023年12月31日为73.62%[16] - 2024年1 - 9月营业收入为149,063.04万元，2023年度为172,203.39万元[16] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为7,848.90万元，2023年度为8,938.96万元[16] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为13.55%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股[17] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为13.26%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股[17] - 2021 - 2023年，公司第一季度收入占当年主营业务收入比例分别为16.21%、14.59%和13.73%[55] - 报告期各期末，公司营运资金占用额分别为14,138.55万元、15,031.18万元、25,570.17万元及42,352.03万元[57] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为46,386.64万元、56,615.88万元、74,993.01万元和74,119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[60] - 报告期各期末，公司发出商品余额分别为500.67万元、2,050.69万元、7,269.74万元和17,385.57万元，占存货账面价值比例分别为2.00%、5.20%、12.24%和23.93%[62] 股票发行 - 2024年10月17日浙商证券内核会议9人表决同意保荐公司向特定对象发行股票项目[23] - 2024年2月29日发行人董事会、3月18日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[29][30] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[43] - 本次发行的股票数量不超过32,051,282股（含本数），不超过发行前公司股份总数的30%[46] - 本次发行完成后，浙江三变集团有限公司将合计控制公司24.06%的股份，仍为公司实际控制人[46] - 截至2024年9月30日，公司已持有的财务性投资金额为3,456.89万元，占合并报表归属于母公司净资产的5.68%，未超过30%[47] - 本次发行董事会决议日前六个月（2023年8月31日）至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资[47] - 公司本次向特定对象发行的股票为人民币普通股，每股面值1元[37] - 公司所处行业和募集资金投向不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类产业[32] - 本次募集资金全部用于“补充流动资金”[31] - 本次发行董事会决议日（2024年2月29日）距前次募集资金到位日（2007年2月）已超18个月[50] 风险与前景 - 公司所处行业市场需求依赖电力等投资规模，宏观经济下行或影响公司业绩[52] - 公司原材料价格波动、经营业绩季节性波动等存在风险[54][55] - 保荐机构认为发行人所处行业发展前景广阔，主要产品市场需求增长较快[66] - 发行人内部管理和经营运作规范，研发、生产和销售体系较为完善[66] - 本次发行募集资金拟全部用于补充公司流动资金，符合国家产业政策[66] - 本次发行有助于提高发行人抗风险能力，促进其持续、健康发展[66] - 保荐机构认为发行人发展前景较好[66] - 三变科技本次向特定对象发行股票符合相关法律法规规定[67] - 三变科技本次向特定对象发行股票具备在深交所上市条件[67] - 浙商证券同意保荐三变科技本次向特定对象发行股票并在深交所上市交易[67] - 沈琳、蒋舟被授权具体负责三变科技向特定对象发行股票的保荐工作[76] - 授权期限自授权之日起至持续督导届满之日止[77]