公司基本信息 - 公司成立于2001 - 12 - 29，上市于2007 - 02 - 08[6] - 公司注册资本为262,080,000元[6] - 公司产品有12大类1,600多个规格品种[7] 财务数据 - 2024年1 - 9月，营业收入149,063.04万元，营业利润7,943.73万元，利润总额7,937.20万元，归母净利润7,848.90万元[14] - 2024年1 - 9月，扣非后归母净利润7,678.09万元[14] - 2024年1 - 9月，经营现金流净额 - 7,070.99万元，投资现金流净额718.57万元，筹资现金流净额10,028.41万元[17] - 2024年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额3,717.97万元[17] - 2024年9月30日，资产合计215,586.51万元，负债合计154,694.20万元，所有者权益合计60,892.32万元[12] - 2024年9月30日，母公司资产负债率71.81%，合并口径71.76%；2023年末母公司73.67%，合并口径73.62%[18] - 2024年1 - 9月，加权平均净资产收益率13.55%，基本每股收益0.30元/股，稀释每股收益0.30元/股；2023年度分别为17.94%、0.34元/股、0.34元/股[18] - 2021 - 2023年第一季度收入占当年主营业务收入比例分别为16.21%、14.59%和13.73%[20] - 报告期各期末营运资金占用额分别为14138.55万元、15031.18万元、25570.17万元及42352.03万元[21] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为46386.64万元、56615.88万元、74993.01万元和74119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[25] - 报告期各期末发出商品余额分别为500.67万元、2050.69万元、7269.74万元和17385.57万元，占存货账面价值比例分别为2.00%、5.20%、12.24%和23.93%[26] 研发情况 - 截至2024年9月30日，公司拥有国内有效专利59项[9] - 报告期内，研发投入分别为3,264.56万元、4,654.54万元、6,373.66万元和4,939.81万元，占营业收入比重分别为3.16%、3.56%、3.70%和3.31%[10] 市场与风险 - 2024年初至今公司铜材原材料价格总体呈上升趋势[19] - 公司所处行业市场需求依赖电力等投资规模，中国经济有下行压力[28] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票需深交所审核及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[30] - 发行股票每股面值1元，发行价格6.24元/股[34][37] - 发行数量不超过32,051,282股，不超过发行前公司总股本的30%[38] - 募集资金总额不超过20,000.00万元，净额用于补充流动资金[39] - 三变集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[40] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[43] - 发行面临认购对象资金短缺风险[32] - 若2024年及后续年度业务和净利润未相应增长，净资产收益率和每股收益可能被摊薄[33] - 发行采用向特定对象发行方式，投资者现金认购[35] - 发行对象为三变集团，以现金全额认购[36] - 发行的股票将申请在深交所上市[41] 审批与督导 - 2024年2月29日，发行人召开第七届董事会第六次会议，审议通过多项与向特定对象发行A股股票相关议案[53] - 2024年3月18日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[54] - 发行人本次发行A股股票已取得现阶段授权和批准，尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[54] - 浙商证券内核意见认为三变科技2024年向特定对象发行股票项目申请符合规定，同意保荐该项目上市[55] - 保荐机构核查认为发行人符合《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件[56] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[57] - 保荐机构将督导发行人履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅相关文件[58] - 保荐机构将督导发行人执行并完善防止控股股东等违规占用资源、董事等损害发行人利益、保障关联交易公允合规等制度[58] - 保荐机构将持续关注发行人募集资金使用、对外担保等事项并发表意见[58] - 保荐机构认为三变科技本次向特定对象发行股票符合规定，具备在深交所上市条件，同意保荐[60] 资产抵押 - 截至上市保荐书签署日，公司2宗生产用地及15处厂房已用于商业银行抵押授信[24]