重整进程 - 2024年2月23日公司收到法院决定书启动预重整并指定临时管理人[1] - 2024年3月4日临时管理人公开招募重整投资人，报名截止至3月18日17时[2] - 截至2024年3月18日17时，33家主体提交报名材料并缴纳保证金，含1家产业投资人（吉利商用车集团）和32家财务投资人[2] - 2024年11月8日，临时管理人、吉利商用车集团与公司及12家财务投资人签署重整投资协议[4] 投资人信息 - 吉利商用车集团注册资本50000万元，吉利集团（宁波）有限公司出资49950万元占比99.90%，宁波翊马企业管理合伙企业（有限合伙）出资50万元占比0.10%[5][6] - 吉利商用车集团产品市占率超20%，连续三年市占率翻番[6] - 2023 - 2021年吉利商用车集团资产总额分别为2799711.83万元、2663972.59万元、3059477.17万元[7] - 中国银河资产注册资本为1000000万元，中国银河金融控股有限责任公司出资650000万元占比65.00%[9][10] - 2023 - 2021年中国银河资产资产总额分别为1228744.76万元、1197835.53万元、1180866.44万元[12] - 中国信达江西股东中，中华人民共和国财政部出资2213723.91万元占比58.00%[13] - 2023 - 2021年中国信达资产管理股份有限公司资产总额分别为159435744.70万元、161598897.50万元、156427927.40万元[14] - 中国长城安徽股东中，中华人民共和国财政部出资3767002.39万元占比73.53%[17] - 广州资产注册资本630945.802万元，广州越秀资本控股集团股份有限公司出资435449.47万元占比69.01%[19] - 2023年末广州资产资产总额55392704.44万元，负债总额53448392.28万元，净资产1944312.16万元[19] - 招商平安资产注册资本300000万元，招商局金融控股有限公司出资153000.00万元占比51.00%[21][22] - 2023年末招商平安资产资产总额4467131.84万元，负债总额3491582.03万元，净资产975549.81万元[21] - 陕西财控资产注册资本5000万元，宝鸡市财投控股有限公司等四家公司各出资1000.00万元各占比20.00%[24][26] - 2023年末陕西财控资产资产总额1960444.45万元，负债总额1563213.98万元，净资产397230.47万元[24] - 外贸信托注册资本80亿元，中化资本出资77.81亿元占比97.26%[30] - 2023年末外贸信托资产总额207.39亿元，负债总额16.27亿元，净资产191.12亿元[34] - 国民信托注册资本10亿元，富德生命人寿出资4.07亿元占比40.72%[34] - 2023年末国民信托资产总额48.64亿元，负债总额8.51亿元，净资产40.13亿元[36] - 国民信托参与十余家中大型困境企业重整及债务重组，涉及债权规模近4000亿元[35] - 广发乾和投资注册资本71.04亿元[37] - 广东粤财资产管理注册资本72亿元[38] - 粤民投另类投资（珠海横琴）注册资本1亿元[39] 投资安排 - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司通过重整投资将取得汉马科技约515385607股转增股票，占重整后总股本约32.15%[62] - 乙方以3元/股价格出资约3.91亿元，受让约1.30亿股，重整后持股比例原则上不低于19.98%[63] - 乙方指定员工主体以3元/股价格出资6000万元，受让2000万股，12 - 24个月内转让数量不超50%[63] - 乙方指定财务投资人以3.6元/股价格出资13.14亿元，受让3.65亿股，单家持股不超5%[64] - 全部重整投资人提供约17.65亿元重整投资款[65] - 重整后乙方将提供不超30亿元授信等支持[65] - 法院裁定批准重整计划3日内，全部重整投资人支付约17.65亿元重整投资款[67] - 乙方协议签订3日内支付约7823.14万元履约保证金，为投资款20%[68] - 各财务投资人拟取得转增股票合计3.65亿股，支付重整投资款13.14亿元[73] - 法院裁定批准重整计划3日内，财务投资人一次性支付全部重整投资款[77] - 财务投资人协议签署3日内支付应付款20%作为履约保证金[78] 股份限制 - 产业投资人承诺取得转增股票36个月内不转让或委托他人管理，员工主体12个月内不转让或委托他人管理，12 - 24个月内转让不超持有股份50%，财务投资人12个月内不转让或委托他人管理[83] 风险提示 - 公司股票将于2024年11月11日开市起被叠加实施退市风险警示[87] - 公司因2023年度经审计期末归属于上市公司股东净资产为负值被实施退市风险警示，若出现规定情形，股票可能被终止上市[88] - 重整计划实施后，预计股价可能存在向下除权调整，具体以公司后续公告为准[90] 其他 - 本次资本公积转增股票受让价格经多轮协商谈判、市场化竞价形成[81] - 重整投资人以现金认购转增股票，资金来源为自有或自筹资金[81] - 重整投资人受让转增股票支付的对价用于支付重整费用、清偿债务等[81] - 本次重整投资协议签署有利于推动公司预重整及重整工作进行[84] - 上市公司及多家全资子公司已进入重整程序，但能否成功存在不确定性[86]