重整信息 - 汉马科技重整受理日为2024年11月8日，基准日为2024年1月31日[9][11] - 审计机构为立信会计师事务所，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司[11][12] - 产业投资人为浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司[12] 财务状况 - 2020年以来公司阶段性亏损，2023年资不抵债，股票被实施退市风险警示[16] - 截至基准日，公司经审计资产总额约34.46亿元，负债总额约65.65亿元，评估资产市场价值约24.18亿元[44] - 预重整期间404家债权人申报债权，申报金额约45.13亿元[45] 重整方案 - 全部重整投资人有条件受让重整后公司约32.15%的转增股票，支付17.65亿元[22][60] - 公司以现有总股本6.54亿股为基数，每10股转增14.5股，转增后总股本增至16.03亿股[25][67] - 每家债权人10万元以下（含）普通债权分两次现金全额清偿[30][81] - 10万元以上普通债权可选择“5%现金+10%留债+85%以股抵债”或“100%留债”方式清偿[30][82] 未来展望 - 重整完成后公司聚焦新能源商用车主业，实施“醇氢+电动”技术发展路线[98] - 未来三年预计投入约25亿元用于车型升级及产品研发落地[108] - 未来三年预计投入约25亿元加强电能和醇氢生态链投入[111] 产品优势 - 新能源系列重卡综合能耗比竞品低5%-10%，整车重量轻300 - 500kg，动力高13%[99] - 醇氢动力重卡燃料成本降低39%，突破500公里运距限制[101] - 星瀚G运营实测平均能耗每公里1.2度以下，续航超1500km[101] - 星瀚H每台车全生命周期可为用户增加收益18%-39%[102] 技术研发 - 吉利在甲醇技术有20余年研发底蕴，掌握200余项甲醇汽车核心专利技术，电动化方面拥有1000余件关键专利技术[107] - 汉马科技在甲醇和电动重卡领域分别形成20余项甲醇和157项电动核心专利技术[107] 市场布局 - 吉利商用车已累计建设充换电站93座，分布在13个省市，2023年充换电量超1亿度[109] - 吉利商用车已建成甲醇加注站351座，分布在27个省市，布局服务站897家，分布在31个省市[110] - 2025 - 2027年计划投建不低于80座充换电站，目标年度充换电超3亿度[111] - 2027年计划累计建成2500座甲醇加注站覆盖28个省市，保持服务网络1000 +家[111] 子公司情况 - 汉马科技下属并表子公司12家，5家全资子公司纳入协调审理重整范围[149] - 五家子公司陷入经营和债务危机，需统筹协调重整化解退市风险[154]