发行基本信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超55.385亿元，最终发行8.37062452亿股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格不低于4.81元/股，最终确定为5.08元/股，与发行底价比率为105.61%[5] - 发行对象为14名投资者，均现金认购[6] 资金情况 - 募集资金总额42.5227725616亿元，扣除费用后净额为41.8483661743亿元[8] - 截至2024年11月11日15时，收到认购资金42.5227725616亿元[32] 限售期 - 吉林能投认购股票限售期36个月，其他特定对象6个月[9] 时间节点 - 2022年12月30日，第九届董事会第五次会议审议通过相关议案并提交2023年第一次临时股东大会[10] - 2023年1月3日，发行方案取得国家电投批复[14] - 2023年1月18日，2023年第一次临时股东大会审议通过全部议案[13] - 2023年4月21日，收到深交所受理申请文件通知[34] - 2023年7月9日，第九届董事会第九次会议调整募集资金总额[12] - 2023年7月12日，深交所上市审核中心通过审核，收到审核中心意见告知函[16][34] - 2024年4月25日，中国证监会同意注册申请[16] - 2024年4月29日，收到中国证监会同意注册的批复[34] - 2024年10月30日，《发行方案》报送深交所备案[36] - 2024年11月1日，向163名特定投资者送达《认购邀请书》，簿记前补充1名[18] - 2024年11月6日8:30 - 11:30，16名投资者参与报价，除1只产品无效外均有效[21] - 2024年11月12日，发行股票8.37062452亿股，价格5.08元/股[33] 投资者情况 - 最终询价名单164名投资者，含前20名股东等[17] - 《发行方案》报送后新增10名意向投资者，7家参与询价，5家获配售[19] - 易米基金等多家机构参与认购并完成备案[22][28][29][30] - 国家电投集团吉林能源投资获配股数284,601,234股，获配金额1,445,774,268.72元[24] - 14名投资者均按要求分类及匹配风险承受等级，符合适当性管理要求[31] 其他 - 除控股股东外，发行对象无发行人和主承销商关联方[37] - 主承销商核查私募投资基金备案情况并发表意见[37]