发行情况 - 发行数量为837,062,452股，发行后总股本为3,627,270,626股[13] - 发行价格为5.08元/股，募集资金总额为4,252,277,256.16元，净额为4,184,836,617.43元[13] - 新增股票预计2024年12月6日在深交所上市[14] - 发行对象共14名，吉林能投认购股票限售36个月，其他对象认购6个月[15] 公司基本信息 - 法定代表人是牛国君，注册资本为127,902.08174万元[21] - 1993年4月28日成立，2002年9月26日在深交所上市[21] - 住所和办公地址均为吉林省长春市人民大街9699号[21] - 所属行业为电力、热力生产和供应业等[21] 发行过程 - 2024年4月25日，获中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请[28] - 2024年7月9日，将募集资金总额调整为不超过55.385亿元[23] - 2024年11月1日，向163名特定投资者送达《认购邀请书》，簿记前补充1名[30] - 2024年11月6日，16名投资者参与报价，除1只产品无效外均有效[33] 投资者认购情况 - 易米基金以5.19元/股申购11560万股、5.01元/股申购16960万股[33] - 中交资本以5.10元/股申购10890万股[33] - 湖北省铁路发展基金以5.68元/股申购5280万股[33] 发行结果 - 国家电投集团吉林能源投资获配2.85亿股，限售36个月[44] - 易米基金获配1.16亿股，限售6个月[45] - 中交资本获配1.09亿股，限售6个月[46] - 湖北省铁路发展基金获配5280万股，限售6个月[48] 股权结构变化 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股1081796980股，占比38.77%[84] - 发行新增股份登记后，前十名股东合计持股1619532809股，占比44.65%[85] - 发行前有限售条件流通股份占比0.01%；发行后占比23.08%[87] - 发行前无限售条件流通股份占比99.99%；发行后占比76.92%[87] 财务数据 - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.5066元/股，2023年为0.3256元/股[89] - 2024年9月30日发行前每股净资产4.64元/股，2023年12月31日为4.23元/股[89] - 2024年9月30日资产总计8104629.99万元，2023年12月31日为7675138.56万元[91] - 2024年1 - 9月营业收入1016614.94万元，2023年度为1444259.97万元[93] - 2024年1 - 9月净利润189692.94万元，2023年度为156316.10万元[93] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额395424.82万元，2023年度为544520.35万元[95] 其他数据 - 报告期各期末流动资产占总资产比例分别为17.89%、16.43%、14.37%和16.52%[98] - 报告期各期末流动负债占负债总额比例分别为40.83%、33.58%、30.61%和31.40%[98] - 报告期各期末合并口径资产负债率分别为78.61%、72.12%、74.29%和74.07%[100] - 新能源装机容量从2021年初的582.96万千瓦提升至2024年9月末的1082.92万千瓦[101] 中介机构 - 保荐人是国信证券，法定代表人是张纳沙[102] - 发行人律师是北京市中咨律师事务所，负责人是张楠[102] - 审计和验资机构是天健会计师事务所，执行事务合伙人是金敬玉[103]