交易概况 - 公司拟发行可转债及支付现金购买中船工业集团持有的中船柴油机16.5136%股权并募集配套资金[3][16][19] - 本次交易已获公司间接、控股股东原则性同意，初步方案经董事会审议通过，履行交易对方现阶段内部授权或批准[28][31][134] - 本次交易尚需多项决策及审批程序，结果和时间不确定[30][46][136] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总计10,529,013.26，归母权益3,798,465.57，营收3,661,969.68，归母净利润74,315.98，经营现金流932,220.00，基本每股收益0.34元/股，加权净资产收益率1.99%[153] - 2024年1 - 9月中船柴油机总资产5,119,592.81万元，净资产1,931,258.67万元，营收1,739,691.75万元，净利润99,754.59万元，经营现金流831,455.64万元[185] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本2219137950股，无限售流通股占比100%[148][149] - 截至2024年9月30日，中船重工集团持股25.40%为控股股东，中国船舶集团间接控制55.49%股份，国务院国资委为实控人[150][154][155] 可转债情况 - 购买资产发行可转债每张面值100元，按面值向中船工业集团发行，总数以交易对价和证监会注册为准[72][73][74] - 可转债初始转股价格17.35元/股，存续期5年，转股期自发行结束6个月后至到期日[76][89][90] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.10%、第五年1.50%[91] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消风险，如股价异常、业绩波动等[43] - 发行可转债存在本息兑付、到期未转股、摊薄即期回报等风险[48][50][51] - 配套融资获批及足额募集不确定，失败或低于预期影响公司[53]