公司基本信息 - 公司注册资本为12,065.22万元人民币(截至2024年6月30日)[14] - 有限公司成立于2012年3月22日,股份公司成立于2017年11月20日,股票于2020年3月6日上市[14] - 公司股票简称瑞玛精密,代码为002976.SZ,上市地点为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为陈晓敏,统一社会信用代码为91320505592546102W[14] 主营业务 - 公司主营精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售,应用于汽车、通讯等行业[15] - 汽车领域产品包括精密零部件和座椅舒适系统部件[17][19] - 通信领域产品包括4G/5G滤波器、基站天线等通讯设备及相关精密金属结构件[21] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计222,520.84万元,负债总计129,746.62万元,所有者权益总计92,774.22万元[25] - 2024年1 - 6月营业收入75,919.00万元,营业成本59,915.57万元,营业利润 - 496.21万元[27] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润695.60万元[28] - 2024年6月30日流动比率1.23倍,速动比率0.82倍,资产负债率(合并)58.31%[30] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.56次,存货周转率2.92次[30] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 8,052.77万元,投资活动产生的现金流量净额 - 5,240.43万元,筹资活动产生的现金流量净额6,087.93万元[31] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%[32] - 2024年1 - 6月通讯行业收入7,065.80万元,同比下降68.74%,外销收入21,937.13万元,同比下降28.10%[32] - 2024年1 - 6月公司营业收入较上年同期下降4.82%,归母净利润较上年同期下降86.51%[32] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,922.22万元、51,863.29万元、53,041.21万元和58,928.08万元,占流动资产比例分别为31.64%、41.35%、41.81%和46.29%[41] - 报告期各期末存货账面价值分别为17,093.62万元、28,075.23万元、32,980.36万元和41,924.23万元,占流动资产比例分别为22.61%、22.38%、26.00%和32.93%[42] - 报告期内毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.08%,呈下降趋势且2024年1 - 6月下降幅度加大[43] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4,651.44万元、4,282.85万元、9,656.46万元和 - 8,052.77万元,2024年1 - 6月为负[44] - 截至2024年6月30日,商誉账面价值为8,554.86万元,其中收购信征零件形成商誉8,457.69万元[45] - 截至2024年6月30日,短期借款余额为22,332.14万元,较2023年末增加7,924.39万元;未受限货币资金等合计9,186.91万元,流动比率1.23、速动比率0.82[46] - 2023年度、2024年1 - 6月对乾瑞科技采购额分别为64.27万元、1,629.20万元[47] - 募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.84%,占预计净利润比重为29.11%[51] 募投项目 - 募投项目全部实施后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等及座椅集成系统及部件445万件的生产能力[52] - 普莱德(苏州)收到国内两家车企空气悬架系统相关产品定点通知,但从试样到量产周期长[55] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过68,000.00万元,用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目(拟投入35,914.00万元)、座椅系统集成及部件生产建设项目(拟投入23,053.00万元)和补充流动资金(拟投入9,033.00万元)[72] - 本次发行股票数量不超过公司向特定对象发行前总股本的30%(含本数)[68] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)的特定投资者,均以现金方式认购[64] - 本次向特定对象发行股票发行完成后,发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[70] - 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元[62] - 本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[75] - 本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润,由发行完成后的新老股东共同享有[74] - 本次向特定对象发行股票尚需经深圳证券交易所审核、取得中国证监会的同意注册批复,存在审批不确定性[58] - 本次向特定对象发行若未来公司业绩不能相应增长,每股收益等指标短期内存在被摊薄的风险[57] 其他 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为其股权激励计划独立财务顾问[83] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为本次发行股票保荐机构及主承销商[85] - 公司向特定对象发行股票方案经第三届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过[90] - 截至2024年6月30日,发行人其他货币资金金额为1,235.84万元,主要为银行承兑汇票保证金[107] - 截至2024年6月30日,发行人交易性金融资产金额为2,569.85万元,含中信银行单位大额存单1,552.73万元(利率3.20%)、苏州银行单位大额存单1,008.12万元(利率3.11%)等[109] - 截至2024年6月30日,发行人其他应收款账面价值为444.72万元,含押金、保证金355.50万元等[112] - 截至2024年6月30日,发行人其他流动资产金额为3,435.35万元[113] - 截至2024年6月30日,长期股权投资金额为36.30万元,持有乾瑞科技40.00%股权[115] - 截至2024年6月30日,其他权益工具投资金额为3998.00万元,是购买普拉尼德19.99%股权的交易对价[116] - 截至2024年6月30日,投资性房地产金额为2680.06万元,为对外出租的闲置房屋及建筑物[119] - 截至2024年6月30日,其他非流动资产金额为1209.04万元,主要是预付设备款、工程款等[120] - 保荐机构对发行人证券上市后在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内进行持续督导[121] - 保荐机构认为瑞玛精密本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规范性文件要求[124] - 保荐机构同意推荐瑞玛精密本次发行的证券在深交所主板上市并承担保荐责任[124]
瑞玛精密:国金证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书