公司基本信息 - 公司有限公司成立于2012年3月22日，股份公司成立于2017年11月20日[16] - 公司股票于2020年3月6日在深圳证券交易所上市，代码为002976.SZ[16] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为12,065.22万元人民币[16] 业绩总结 - 报告期内，公司营业收入分别为75489.51万元、120616.89万元、157707.60万元和75919.00万元，归母净利润分别为4531.51万元、6704.42万元、5167.79万元和695.60万元[68] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%[68] - 2024年1 - 6月，公司通讯行业收入7065.80万元，同比下降68.74%，外销收入21937.13万元，同比下降28.10%[68] - 2024年1 - 6月，公司营业收入较上年同期下降4.82%，归母净利润较上年同期下降86.51%[68] - 报告期内，公司毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.08%，呈下降趋势且2024年1 - 6月下降幅度加大[77] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为4,651.44万元、4,282.85万元、9,656.46万元和 - 8,052.77万元，2024年1 - 6月为负[78] 财务数据 - 截至2024年6月30日，发行人其他货币资金1235.84万元，交易性金融资产2569.85万元，其他应收款444.72万元，其他流动资产3435.35万元，长期股权投资36.30万元，其他权益工具投资3998.00万元，投资性房地产2680.06万元，其他非流动资产1209.04万元，均不属于财务性投资[52][53] - 发行人交易性金融资产中，中信银行单位大额存单1552.73万元，利率3.20%；苏州银行单位大额存单1008.12万元，利率3.11%；远期结售汇及外汇掉期8.99万元[56] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23,922.22万元、51,863.29万元、53,041.21万元和58,928.08万元，分别占当期末流动资产的31.64%、41.35%、41.81%和46.29%[75] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为17,093.62万元、28,075.23万元、32,980.36万元和41,924.23万元，分别占当期末流动资产的22.61%、22.38%、26.00%和32.93%[76] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为8,554.86万元，其中收购信征零件形成商誉账面价值为8,457.69万元[80] - 截至2024年6月30日，公司短期借款余额为22,332.14万元，较2023年末增加7,924.39万元；未受限的货币资金、交易性金融资产合计为9,186.91万元，流动比率、速动比率分别为1.23、0.82[81] - 2023年度、2024年1 - 6月，公司对乾瑞科技的采购额分别为64.27万元、1,629.20万元[82] 发行股票情况 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为2024年度股权激励计划独立财务顾问[19] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商[19] - 瑞玛精密向特定对象发行股票项目内核会议于2024年7月26日召开并审核通过[26] - 本次证券发行经瑞玛精密第三届董事会第四次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过[38] - 本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[38] - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68,000.00万元[42] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司股本总数的30%[48] - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名[49] - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[49] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[49] 募投项目情况 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等生产能力[46] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[46] - 本次募投项目达产年每年新增折旧摊销占预计营业收入的比例为1.84%，占预计净利润比重为29.11%[85] - 募投项目完成后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件，年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[86] 风险提示 - 前次募投项目受外部环境及自身业务规划影响进行了延期和调整，若市场环境不利或产品推广不成功，可能无法达到承诺效益[71] - 本次募投项目受宏观环境、产业政策等不确定因素影响，实施存在风险，可能无法实现预期效益[83][84] - 本次向特定对象发行募集资金到位后，若业绩未相应增长，每股收益等指标将下降，即期回报短期内有被摊薄风险[90] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核、取得证监会同意注册批复，审批结果和时间不确定[91] - 募投项目刚投产初期，销售收入可能无法覆盖成本费用，存在无法盈利风险[88] - 募投项目后续实施中，若宏观政策等出现重大变化，新增产能可能无法消化[86] - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目后续实施有不确定性，产品若无法获客户认证，对经营不利[89] - 公司尚未启动座椅系统集成及部件生产建设项目相关供应链体系认证工作，预计在募投项目建设期结束前完成[89] 未来展望与策略 - 公司围绕“智能座舱”“智能底盘”系统领域，研发布局座椅和空气悬架系统及关键核心部件产品业务[94] - 公司坚持全球化发展战略，通过双向延伸并购完善产业布局，增强巩固产品市场占有率[94] 其他 - 普莱德（苏州）收到国内两家车企的定点通知，成为新平台项目空气悬架系统相关产品及新能源车型平台项目ECAS总成产品的定点供应商[89]