公司基本信息 - 公司注册资本为207,321.1424万元[4] 业绩数据 - 2024年9月末资产总额为10,558,670.66万元，2023年末为8,287,650.67万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入为4,994,596.85万元，2023年度为7,225,067.49万元[8] - 2024年1 - 9月净利润为772,603.90万元，2023年度为960,873.98万元[8] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为80,393.74万元，2023年度为698,183.90万元[10] - 2024年9月末流动比率为1.58倍，2023年末为1.51倍[11] - 2024年9月末资产负债率（合并报表）为65.77%，2023年末为64.46%[11] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.15次，2023年度为4.14次[11] - 2024年1 - 9月每股净资产为16.48元，2023年末为13.32元[11] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前加权净资产收益率为24.52%，2023年度为40.96%[12] 业务收入结构 - 2024年1 - 9月光伏逆变器营业收入1903820.79万元，占比38.12%；新能源投资开发营业收入1306540.75万元，占比26.16%；储能系统营业收入1403638.68万元，占比28.10%；其他营业收入380596.62万元，占比7.62%[14] - 2023年光伏逆变器营业收入2525481.45万元，占比34.95%；新能源投资开发营业收入2473398.10万元，占比34.23%；储能系统营业收入1780152.44万元，占比24.64%；其他营业收入446035.50万元，占比6.18%[14] - 2022年光伏逆变器营业收入1501626.51万元，占比37.30%；新能源投资开发营业收入1160380.66万元，占比28.82%；储能系统营业收入1012647.47万元，占比25.15%；其他营业收入351069.28万元，占比8.73%[16] - 2021年光伏逆变器营业收入876681.17万元，占比36.32%；新能源投资开发营业收入967874.44万元，占比40.10%；储能系统营业收入313762.28万元，占比13.00%；其他营业收入255341.98万元，占比10.58%[16] 其他数据 - 2021 - 2024年1 - 9月海外销售收入占比分别为38.02%、47.35%、46.19%和44.73%[18] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末存货账面价值分别为107.68亿元、190.60亿元、214.42亿元及321.51亿元，占总资产比例分别为25.13%、30.93%、25.87%及30.45%[25] - 2022 - 2024年1 - 9月归属上市公司股东扣非净利润分别为33.86亿元、92.16亿元、73.80亿元，同比增长153.53%、172.18%、4.31%[26] - 2021 - 2024年1 - 9月综合毛利率分别为21.39%、21.31%、27.18%和31.32%[27] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为87.48亿元、138.04亿元、210.98亿元和253.14亿元[31] 税收优惠 - 公司及多个子公司在高新技术企业资格有效期内享受15%的所得税优惠税率[30] 产能扩张 - 募投项目将新增年产35GWh储能产品、50GW逆变设备产能[32] - 年产20GWh先进储能装备制造项目两个厂区土地出让手续正在办理[36] - 海外逆变设备及储能产品扩建项目一期用地228亩已取得土地所有权，二期约380亩用地尚在寻求[37] GDR发行 - 本次发行GDR需向深交所提交新增A股基础股份发行注册申请，获审核通过并经中国证监会同意注册[40] - 本次发行GDR还需获取德国相关证券监管部门批准，并向中国证监会备案[40] - 本次发行可能面临募集资金不足风险[40] - 本次发行完成后，公司股本和净资产规模将增加，短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[41] - 跨境转换限制期满后，GDR兑回可能引起公司A股股价波动[42] - 本次发行的GDR以公司新增发的A股股票作为基础证券，在德交所挂牌上市[43] - 本次GDR拟在全球范围内面向合格国际投资者及其他符合规定的投资者发售[43] - 本次发行GDR所代表新增基础证券A股股票不超发行前总股本10%，按2024年9月30日总股本测算不超207,321,142股[46] - 本次发行GDR与基础证券A股股票转换率为每份GDR代表2股A股普通股[46] - 本次发行价格按GDR与A股股票转换率计算后金额原则上不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%[46] - 本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票，控股股东等认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让[46] - 本次发行GDR募集资金总额（含发行费用）折算后不超人民币482,185.49万元[46] - 募集资金拟用于年产20GWh先进储能装备制造等4个项目，投资规模合计556,394.26万元，拟使用募集资金482,185.49万元[46] - 本次发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[47] - 本次发行以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销[47] - 本次发行上市前公司滚存利润拟由新老股东共同享有[47] 股权与关联关系 - 中金公司及其子公司合计持有发行人1,511,945股股份，占发行人总股本的0.07%[51] - 截至2024年9月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有约0.06%的股权[53] - 截至2024年9月30日，中金公司上级股东单位与发行人及其相关方不存在相互持股、提供担保或融资的情况[54] - 截至2024年9月30日，本机构与发行人之间不存在其他关联关系[55] 会议审议 - 2024年10月14日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，审议通过多项与本次发行有关的议案[59] - 2024年10月29日，发行人召开2024年第一次临时股东会，审议通过多项与本次发行有关的议案[61] - 2024年12月3日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项与本次发行及新增基础股份发行有关的议案[62] 保荐督导 - 保荐机构对发行人持续督导时间为本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后2个完整会计年度[63] - 保荐机构督导发行人履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务[63] - 保荐机构督导发行人完善防止关联方违规占用资源、董监高损害公司利益等制度[63] - 保荐机构督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度并发表意见[63] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[63] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[63] - 保荐机构有权列席发行人股东会、董事会和监事会会议并发表意见[63] - 保荐机构有权定期对发行人进行实地专项核查[63] - 发行人承诺配合保荐机构做好持续督导工作并提供文件资料[63] - 保荐机构同意推荐发行人境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份在深交所上市[65]