发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为2.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8][26][29][52] - 发行股票数量不超过148,517,345股，未超过发行前总股本的30%[8][30] - 拟募集资金总额不超过338,619,546.60元，净额用于补充流动资金[9][31][56] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9][32][54] - 发行对象为梁梓女士，完成后其成为直接控股股东，梁梓、权维夫妇仍为实际控制人[43] 公司基本信息 - 公司注册资本为67,560.4211万人民币，成立于1995年12月11日，股票代码600303，上市于上海证券交易所[18] - 截至预案公告日公司股份总数675,604,211股，北京维梓西持股97,895,000股，占比14.49%[39] 行业数据 - 2023年中国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，市场占有率分别达31.79%和31.55%，较上年同期分别增长5.67和5.91个百分点[19] 股权结构变化 - 2023年8月公司实际控制人变更为梁梓、权维夫妇，通过北京维梓西间接持股14.49%[20] - 若按上限发行，发行后总股本824,121,556股，梁梓女士和北京维梓西合计持股246,412,345股，占比29.90%[39] - 本次发行后梁梓女士直接持股比例将升至18.02%，北京维梓西持股降至11.88%[58][70] 财务状况 - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为39.82%、44.80%和54.19%，呈逐年上升趋势[20][87] - 2021 - 2023年应收账款账面价值分别为34,851.22万元、34,727.23万元和35,678.12万元，占公司资产总额比例分别为8.16%、8.63%和9.38%，呈逐年上升趋势[88] - 截至2023年12月31日，公司流动资产133,449.10万元，流动负债170,355.53万元，流动资产低于流动负债36,906.43万元[87] 分红规划 - 公司制定了2025 - 2027年未来三年分红回报规划[10][123] - 公司在任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[99][111] 发行影响 - 发行完成后公司主营业务、现有资产、业务及收入结构不变[68][72] - 发行完成后公司注册资本将增加，需修改公司章程相关条款并办理工商变更登记[69] - 发行完成后公司净资产及总资产规模将提高，资产负债率下降，财务状况优化[73] - 发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益等指标会下降，未来有望上升[74] - 发行完成后公司筹资活动现金流入增加，未来经营活动现金流入也有望增加[75] - 发行不会导致公司实际控制权变化，公司与控股股东及其关联人业务、管理等关系无重大变化[70][76] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[125] - 公司现有控股股东北京维梓西、新控股股东梁梓女士、实际控制人梁梓、权维夫妇承诺不越权干预、不侵占公司利益[126][127] - 若违反填补回报承诺，相关人员愿承担补偿责任[125][127] - 若有新监管规定，相关人员将按规定出具补充承诺[125][126][127]