公司基本信息 - 公司成立于2013年12月24日，上市于2017年12月18日，代码603477[13] - 法定代表人为段利锋，注册资本50,610.2102万元[13] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额852,985.05万元，较2023年末增长10.48%[16] - 2024年1 - 9月营业总收入395,535.28万元，营业利润24,530.60万元，净利润26,566.67万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额58,486.52万元，投资活动净额 - 59,044.48万元，筹资活动净额 - 6,457.84万元[21] - 2024年9月30日流动比率0.88倍，速动比率0.18倍，资产负债率48.85%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率93.25次，存货周转率2.37次[22] - 2024年9月30日每股净资产6.55元，每股经营活动现金流量1.15元，每股净现金流量 - 0.14元[22] 业务数据 - 2024年1 - 9月生猪养殖业务收入360,128.93万元，占主营业务收入比重91.21%[77] - 报告期各期皮革业务收入呈下降趋势[25] 可转债与股本 - 2022年4月发行10.00亿元可转换公司债券，转股期为2022年10月31日至2028年4月24日[13] - 截至2024年9月30日，可转债部分转股后股本总额为510,070,138股[13] 资产情况 - 截至2024年9月30日，商誉账面价值58,073.58万元，占总资产比例6.81%[32] - 截至2024年9月30日，消耗性与生产性生物资产账面价值合计187,936.01万元，占总资产比例22.03%[33] 负债情况 - 截至2024年9月30日，有息负债余额合计349,313.95万元[34] 股权情况 - 截至2024年9月30日，控股股东巨星集团持股15,066.50万股，累计质押8,981万股，占比59.61%[41] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超80,000.00万元且不超发行前总股本30%[52] - 发行对象不超35名，巨星集团拟认购不低于5.00%，发行后持股不超30%[48] - 发行价格底价为定价基准日前20个交易日均价80%[50] - 巨星集团认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[56] - 发行决议自股东大会通过日起12个月内有效[59] 募投项目 - 生猪养殖产能新建项目投资80,783.90万元，拟用募资42,609.19万元[54] - 雅安巨星三江智慧化养猪园区投资5,412.92万元，拟用募资2,936.54万元[54] - 巨星农牧数字智能化建设项目投资22,000.00万元，拟用募资17,000.00万元[54] - 补充流动资金投资20,219.67万元，拟用募资17,454.27万元[54] 风险提示 - 面临生猪价格、疫病、原材料价格波动等风险[23][26][27] - 募投项目存在实施、效益风险，发行存在审核、募资不足等风险[39][43][44] 会议审议 - 2023 - 2024年多次董事会、股东大会审议通过发行相关议案[71][73][74][75] 保荐机构 - 保荐机构认为发行符合规定，将持续督导公司[81][82]