募资情况 - 公司首次公开发行A股622,217,324股，每股发行价11.10元，募集资金总额690,661.23万元，净额662,845.46万元，超募资金262,845.46万元[1] - 募投项目总投资额880,552.92万元，使用募集资金投入400,000.00万元[5] 资金使用 - 2023年使用78,850万元超募资金永久补充流动资金[6] - 2023年使用50,000.00万元超募资金投资建设扬州阿特斯年产14GW太阳能单晶硅片项目[6] - 2024年使用37,449.95万元超募资金永久补充流动资金[8] 回购计划 - 2024年回购资金总额不低于5亿元（含），不超过10亿元（含），价格上限21.42元/股[9] - 按回购金额上限10亿元、价格上限21.42元/股测算，回购数量约4,668.53万股，占总股本1.27%[18] - 按回购金额下限5亿元、价格上限21.42元/股测算，回购数量约2,334.27万股，占总股本0.63%[18] - 回购股份将用于注销并减少公司注册资本[11] - 回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内[14] - 回购价格不超过21.42元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[21] - 公司拟获不超过4亿元的股票回购专项贷款，期限12个月，其余资金为自有/自筹或超募资金[22] 股份情况 - 无限售条件流通股份回购前数量为1381910427股，占比37.47%；按下限回购后数量为1358567757股，占比37.07%；按上限回购后数量为1335225086股，占比36.67%[23] - 有限售条件流通股份回购前数量为2306306897股，占比62.53%；按下限回购后数量为2306306897股，占比62.93%；按上限回购后数量为2306306897股，占比63.33%[25] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产668.26亿元，净资产227.22亿元，流动资产381.02亿元，按回购上限10亿元测算，分别占比1.50%、4.40%、2.62%[27] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为65.74%，货币资金为150.91亿元[27] 股东情况 - 公司控股股东等主体在董事会作出回购决议前六个月内无个人直接买卖公司股份行为，回购期间暂无直接增减持计划[30] - 公司董监高等相关股东未来3个月、6个月暂无明确直接减持公司股份计划[31] 会议情况 - 公司于2024年11月28日召开第二届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购股份议案[38] - 公司将于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会审议回购股份方案[38] 风险提示 - 本次回购方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在未获通过风险[37] - 回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，存在方案无法顺利实施或部分实施风险[37] - 回购股份注销并减少注册资本，可能存在公司债权人要求提前清偿债务或提供担保风险[37] - 发生重大事项或资金未能筹措到位，存在方案无法顺利实施或变更、终止风险[37] - 遇监管部门颁布新文件，存在根据新规调整回购条款风险[37] 其他 - 保荐机构对公司本次以集中竞价方式回购公司股份的事项无异议[40]