发行流程 - 2023年1月16日召开第十届董事会第十次会议，审议通过非公开发行股票相关议案并提交股东大会[11] - 2023年3月7日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案并提交股东大会[11] - 2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[12] - 2023年11月1日深圳证券交易所上市审核中心认为公司符合发行条件等要求[16] - 2023年12月20日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[16] - 2024年3月5日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过延长相关有效期议案并提交股东大会[13] - 2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长相关有效期议案[14] - 2024年4月16日召开第十届董事会第二十二次会议，授权董事长与主承销商协商调整发行价格[14] - 2024年11月3日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过调整募集资金规模议案[15] 投资者情况 - 《拟发送认购邀请书的投资者名单》中有190名特定投资者[20] - 2024年11月6 - 15日收到16名新增投资者提交的认购意向书[20] - 2024年11月15日9:00 - 12:00收到28家投资者提交的《申购报价单》及附件，24家缴纳申购保证金[22] 发行结果 - 诺德基金管理有限公司最终有效申购金额为11900万元[24] - 本次发行价格确定为3.71元/股[25] - 本次发行最终发行规模为134770889股，募集资金总额499999998.19元[25] - 本次发行对象最终确定为13家[25] - 发行股票数量不超过330750000股，募集资金总额不超过50000.00万元[25] - 诺德基金管理有限公司获配金额为118999997.41元[26] - 财通基金管理有限公司获配金额为119999998.23元[26] 资金情况 - 截至2024年11月20日，甬兴证券收到宏润建设向特定对象发行股票认购资金499,999,998.19元[29] - 截至2024年11月21日，公司共计募集货币资金499,999,998.19元，扣除费用9,032,933.67元，实际募集资金净额为490,967,064.52元[30] - 募集资金中计入“股本”134,770,889.00元，计入“资本公积”356,196,175.52元[30] 其他 - 本次向特定对象发行股票的风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者可参与申购[32] - 本次发行的发行对象共13名，未超过35名，且均为合格投资者[32] - 姚旭炜、胡宇和李天虹等自然人无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序[33][34] - 上海韫然投资等4家私募投资基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[34] - 诺德基金等公司的公募基金产品无需私募投资基金备案，资产管理计划已完成备案[35] - 中国国际金融等公司的资产管理计划已在中国证券投资基金协会完成备案[35] - 国泰君安证券以自有资金认购，无需履行相关登记备案程序[36][37]