发行情况 - 发行股票数量为134,770,889股，价格为3.71元/股[11] - 募集资金总额为499,999,998.19元，净额为490,967,064.52元[11] - 新增股票上市数量为134,770,889股，上市时间为2024年12月10日[11] - 发行对象所认购股份自2024年12月10日起6个月内不得转让或上市交易[11] - 发行定价基准日为2024年11月13日[40] 公司基本信息 - 公司成立于1994年12月29日[21] - 公司注册地址为象山县丹城镇建设东路262号，办公地址为上海市龙漕路200弄28号宏润大厦[21] - 公司电话为021 - 64081888，传真为021 - 64702666[21] - 公司互联网网址为http://www.chinahongrun.com，电子信箱为hrir@chinahongrun.com[21] - 公司主营业务为市政公用工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程施工、新能源开发业务和房地产开发[21] 发行流程 - 2023年1月16日至2024年11月3日期间，公司多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[24][25][26][27][28] - 2023年11月1日深交所认为公司符合发行条件等，12月20日中国证监会同意公司发行注册申请[30] - 2024年11月6日公司拟向190名投资者发送《认购邀请书》，11月12日收盘后发出[31] - 2024年11月15日上午9:00前收到16名新增投资者认购意向并补发《认购邀请书》[32] - 2024年11月15日9:00 - 12:00内，联席主承销商收到28名认购对象申购报价[34] 投资者情况 - 发行对象最终确定为13名[36][37] - 诺德基金管理有限公司有效申购金额为11,900万元，获配金额为118,999,997.41元[35][36][37] - 诺德基金管理有限公司获配股数32,075,471股，限售期6个月[46] - 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金获配股数13,477,088股，限售期6个月[47] - 财通基金管理有限公司获配股数32,345,013股，限售期6个月[47] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为1,102,500,000股，前十名股东持股合计647,165,762股，占比58.70%[77] - 假设不考虑其他情况，发行新增股份完成登记后，前十名股东持股合计658,416,160股，占比53.22%[79] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购，持股数量未变[80] - 发行前有限售条件股份112,576,713股，占比10.21%，发行后247,347,602股，占比19.99%[82] - 发行前无限售条件股份989,923,287股，占比89.79%，发行后不变，占比80.01%[82] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.23元/股，发行后0.20元/股；2023年度发行前0.31元/股，发行后0.27元/股[88] - 2024年1 - 9月每股净资产发行前4.28元/股，发行后3.83元/股；2023年度发行前4.12元/股，发行后3.67元/股[88] - 2024年1 - 9月营业收入428,205.60万元，2023年度642,566.43万元，2022年度869,888.08万元，2021年度1,032,150.43万元[92] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,362.93万元，2023年度101,260.69万元，2022年度123,922.21万元，2021年度41,222.91万元[94] - 2024年9月30日资产合计1,480,589.60万元，2023年12月31日1,560,093.31万元，2022年12月31日1,638,461.72万元，2021年12月31日1,833,190.01万元[94] 其他信息 - 公司与甬兴证券签署2023年度向特定对象发行股票保荐协议，与甬兴证券、兴业证券、中信证券签署承销协议[102] - 甬兴证券指定邱丽、钱丽燕为本次发行保荐代表人[102] - 保荐人认为公司申请向特定对象发行股票并上市符合相关规定，股票具备在深交所上市条件[104] - 甬兴证券同意推荐公司本次向特定对象发行的股票在深交所上市交易并承担保荐责任[104] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，公司未发生较大影响的其他重要事项[106]