业绩数据 - 2024年1 - 9月主营业务收入305,138.41万元，占比99.72%[14] - 2024年1 - 9月多式联运收入66,902.55万元，占比21.86%[14] - 2024年1 - 9月第三方物流收入25,777.74万元，占比8.42%[14] - 2024年1 - 9月供应链执行贸易收入212,458.12万元，占比69.43%[14] - 2024年9月30日资产总计304,058.15万元[17] - 2024年9月30日负债合计175,979.85万元[17] - 2024年1 - 9月营业总收入305,986.23万元[19] - 2024年1 - 9月净利润3,063.53万元[19] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3,242.71万元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 22,051.87万元[22] - 2024年9月30日流动比率为1.34倍，速动比率为1.14倍，资产负债率为57.88%[23] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为24.10次，存货周转率为18.82次[23] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的每股净资产为7.00元/股，加权平均净资产收益率为2.93%，基本每股收益为0.20[23] - 2023年公司营业收入25.20亿元，较上年减少18.41%；归属上市公司股东净利润977.80万元，较上年下降93.42%[41] - 2021 - 2024年9月各期主营业务毛利率分别为11.40%、13.44%、8.62%和4.99%[46] 风险提示 - 宏观经济不确定性变大，国内经济增速放缓，或影响公司经营业绩[25] - 行业竞争加剧，物流服务价格可能回落，公司业务量及市场份额或下降[26] - 行业景气度和政策变动或使公司经营业绩波动下滑[27] - 湖北国贸与公司存在同业竞争，承诺36个月内完成业务转移调整并停止特定业务[29] - 公司若未能持续创新，将影响市场份额和经营业绩[31] - 公司日常经营若管理不善或遇意外灾害，将造成经济及声誉损失[34] - 公司面临关键人才流失、管理、海外投资管理等多种经营风险[35][37][38] - 公司面临应收账款无法收回、存货减值等多种财务风险[43][45] 发行情况 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[56] - 发行价格为8.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行人最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[59] - 本次发行数量为33,519,553股，不超过本次发行前公司总股本的30%[62] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[63] - 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[65] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[67] 会议流程 - 2024年7月8日，上海雅仕独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过本次发行相关事项[80] - 2024年7月8日，上海雅仕召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过本次发行相关事项[81] - 2024年8月2日，公司收到湖北文旅出具的批复，同意公司向特定对象发行股票的发行方案及相关事项[81] - 2024年8月22日，上海雅仕召开2024年第三次临时股东大会，审议通过本次发行相关事项[81] 其他 - 公司总股本为158,756,195.00元[6] - 上海雅仕下属子公司广西新为4项房屋总面积381.22㎡因历史遗留问题暂无法办理产权证书[50] - 上海雅仕下属子公司广西新为28项房屋或土地总租赁面积172,557.69㎡未办理租赁备案登记，部分未取得房屋权属证书[50] - 发行人所属行业为“租赁和商务服务业”下属的“L72商务服务业”，细分行业为“L7224供应链管理服务”[82] - 保荐机构在本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[90] - 保荐机构协助发行人完善、执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度[90] - 保荐机构督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度[90] - 保荐机构督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对重大的关联交易发表意见[90]