交易概况 - 国信证券拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份，交易价格519,183.79万元[22][105][106][108][109][110] - 发行价格8.60元/股，发行数量603,702,080股，占发行后总股本5.91%[26] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[22] - 交易无业绩补偿承诺和减值补偿承诺[22] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易后营业收入7.93亿元，较交易前增长2.21%；2023年度交易后营业收入17.83亿元，较交易前增长2.97%[33] - 2024年1 - 6月交易后利润总额3.18亿元，较交易前下降1.07%；2023年度交易后利润总额6.93亿元，较交易前增长1.07%[33] - 2024年6月30日交易后资产负债率71.48%，较交易前下降0.68%；2023年12月31日交易后资产负债率72.25%，较交易前下降0.60%[33] - 2024年1 - 6月交易后基本每股收益0.24元/股，较交易前下降7.69%；2023年度交易后基本每股收益0.51元/股，较交易前下降5.56%[33] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本9,612,429,377股，交易完成后将增至10,216,131,457股[29] - 交易前深投控持股33.53%，交易后降至31.55%；华润深国投信托有限公司交易前持股22.23%，交易后降至20.92%；云南合和（集团）股份有限公司交易前持股16.77%，交易后降至15.78%[31] 交易进展 - 交易已获交易对方内部授权或批准、控股股东原则性同意、董事会审议通过、评估结果备案[35] - 交易尚需股东大会审议通过、交易对方有权决策机构批准、国资监管机构批准等[36][37] 公司业务 - 万和证券为综合类证券公司，业务涵盖投资银行等，共有分支机构50家，网点以珠三角为核心、长三角为重点辐射全国[22][34] - 公司业务包括财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等[161][162] 行业情况 - 2022 - 2024年1 - 6月证券行业平均净佣金率分别为0.018%、0.016%、0.017%，公司平均净佣金费率分别为0.015%、0.016%、0.016%[63] - 全国证券公司超过140家，产品差异小，业务同质化程度高[98] 风险提示 - 净资本管理、资产减值、流动性等风险可能影响标的公司业务开展、经营业绩和财务状况[81][82][83] - 交易若无法按期取得相关审批或标的公司出现风险事件，可能被暂停、中止或取消[58] 未来展望 - 交易完成后公司将利用优势拓宽业务布局提升盈利能力，解决与万和证券及其子公司的利益冲突和同业竞争问题[130][136] - 公司将采取加快对标的公司整合、完善公司治理、完善利润分配政策等措施防范摊薄即期回报及提高未来回报能力[49][50][51]