交易基本信息 - 上市公司拟现金9185万元购买电工合金55%股权，完成后将取得控股权[17][23][70] - 交易对方包括宁波新乐控股集团有限公司、王海涛等多人[2] - 本次交易为重大资产购买暨关联交易，尚需公司股东大会审议通过及相关批准或核准[2][7][31] 业绩数据 - 2024年6月30日交易后资产总额达102156.93万元，较交易前60030.80万元上升[30] - 2024年1 - 6月交易后营业收入达46913.73万元，较交易前18636.05万元上升[30] - 2024年1 - 6月交易后净利润为1236.69万元，交易前为 - 136.16万元[30] - 2024年6月30日交易后资产负债率为52.53%，较交易前32.22%上升[30] - 2024年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润为 - 136.16万元，交易后为473.47万元；2023年度交易前为1573.91万元，交易后为2613.48万元[40] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益为 - 0.01元/股，交易后为0.04元/股；2023年度交易前为0.12元/股，交易后为0.20元/股[40] - 报告期各期，标的公司净利润分别为1187.24万元、1890.12万元和1500.77万元，业绩整体呈上升趋势[54] - 标的公司2023年资产总额34,452.67万元，占上市公司59.46%[81] - 标的公司2023年营业收入43,319.71万元，占上市公司131.61%[81] - 标的公司2023年资产净额12,313.09万元，占上市公司30.16%[82] 股权结构 - 交易前新乐控股持股51.00%，交易后降至20.00%[72] - 交易前王海涛持股37.00%，交易后降至25.00%[72] - 交易前周黎明、欧志刚等7人各持股1.00% - 2.00%，交易后不再持股[72] 标的公司情况 - 报告期各期，标的公司对前五大客户销售收入占当期营业收入比重均超60%[55] - 报告期内，标的公司银及银合金采购额占原材料采购总额比例保持在90%以上[56] - 报告期内，标的公司向前五大供应商采购额占采购总额比例分别为85.26%、92.47%和94.96%[57] - 报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为10559.97万元、10607.95万元和12074.43万元，占资产总额比例分别为33.73%、30.79%和28.61%[58] - 标的公司报告期内享受高新技术企业所得税15%的优惠政策[61] 交易安排 - 第一期支付50%交易价款，计4,592.50万元[76] 公司承诺 - 上市公司及其董监高承诺提供信息真实准确完整[6][91] - 公司及相关人员承诺若交易信息违规被调查，在结论形成前暂停转让权益股份，若违法违规锁定股份用于投资者赔偿[6][10][11][92] - 上市公司董事、监事及高级管理人员自交易首次披露至实施完毕无减持计划，除权新增股份同样遵守承诺[93] - 控股股东等承诺自出具承诺函至标的股权交割日前，按监管新规填补回报[95] - 控股股东等承诺交易完成后不从事与上市公司主营业务相同业务[95] - 控股股东等承诺不利用地位及关联关系损害公司及其他股东权益[96] - 控股股东等承诺自出具承诺函起不违规占用公司资金或资产[96] - 控股股东等承诺尽量避免或减少与公司关联交易，按公平条件进行[96] - 自交易首次披露至实施完毕，控股股东等无减持公司股份计划[96] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、市场变化、方案完善分歧被暂停、中止或取消的风险[51]