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宁波富邦:甬兴证券有限公司关于宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告
宁波富邦宁波富邦(SH:600768)2024-11-14 22:17

交易概况 - 公司拟以9185万元现金购买电工合金55%股权[24] - 电工合金55%股权交易作价对应评估增值率23.33%[25] - 交易对方包括新乐控股、王海涛等10方[147] 业绩数据 - 2024年6月交易前资产总额60030.80万元,交易后102156.93万元[30] - 2024年1 - 6月交易前营业收入18636.05万元,交易后46913.73万元[30] - 2024年1 - 6月交易前净利润 - 136.16万元,交易后1236.69万元[30] - 2024年6月交易前资产负债率32.22%,交易后52.53%[30] - 报告期各期,标的公司归属于母公司所有者的净利润分别为1187.24万元、1890.12万元和1500.77万元[55] 股权结构 - 交易前新乐控股持股51.00%、王海涛持股37.00%,交易后分别变为20.00%、25.00%,公司交易后持股55.00%[73] - 截至2024年6月30日,公司总股本133747200股,宁波富邦控股集团有限公司持股49,820,082股,占比37.25%[127][128] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、股价异常等被暂停、中止或取消的风险[53] - 本次交易完成后,公司面临收购后整合未达预期的风险[54] - 标的公司存在经营业绩波动、客户较为集中的风险[55][56][57] 承诺事项 - 控股股东等承诺交易期间无减持公司股份计划[34] - 上市公司及其董监高承诺提供信息真实准确完整,否则承担法律责任[94] - 交易承诺方保证为本次交易所提供信息及资料真实、准确、完整[100]