交易概况 - 上市公司宁波富邦拟现金购买电工合金55%股权，交易作价9185万元[22][28] - 交易对方包括新乐控股等10个主体，交易完成后公司持股55%[22][75] - 交易价款分两期支付，第一期支付50%即4592.5万元[79] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易前资产总额60030.8万元，交易后102156.93万元[34] - 2024年1 - 6月交易前负债总额19342.95万元，交易后53658.92万元[34] - 2024年1 - 6月交易前归属母公司所有者权益40687.85万元，交易后42337.05万元[34] - 2024年1 - 6月交易前营业收入18636.05万元，交易后46913.73万元[34] - 2024年1 - 6月交易前净利润 - 136.16万元，交易后1236.69万元[34] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益 - 0.01元/股，交易后0.04元/股[34] - 2024年1 - 6月交易前资产负债率32.22%，交易后52.53%[34] - 报告期各期，标的公司净利润分别为1187.24万元、1890.12万元和1500.77万元[58][59] 标的公司情况 - 标的公司为电工合金，基准日2024年6月30日评估结果为16656.03万元，增值率23.33%[29] - 报告期各期，标的公司对前五大客户销售收入占当期营业收入比重超60%[60] - 报告期内，标的公司银及银合金采购额占原材料采购总额比例保持在90%以上[61] - 报告期内，标的公司向前五大供应商采购额占采购总额比例分别为85.26%、92.47%和94.96%[62] - 报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为10559.97万元、10607.95万元和12074.43万元[63] - 报告期各期末，标的公司存货占资产总额比例分别为33.73%、30.79%和28.61%[63] 公司历史与股权 - 公司1993年改制设立，现注册资本13374.72万元[109][110] - 截至2024年6月30日，公司总股本13374.72万股，前十大股东合计持股6224.1763万股，占比46.54%[130] - 2024年8月，黄小明转让富邦控股2.67%股权给宋凌杰，实际控制人减至三人[131] 相关方财务 - 2023年新乐控股资产总额34196.48万元，负债总额1980.99万元，所有者权益32215.48万元，营业收入8309.93万元，净利润 - 44.02万元[167][168][169] - 2022年新乐控股资产总额44410.32万元，负债总额9150.82万元，所有者权益35259.50万元，营业收入7277.43万元，净利润13318.62万元[167][168] 交易影响与风险 - 交易完成后将新增电接触产品深加工业务，不影响股权结构[31][32] - 交易存在因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消的风险[56] - 收购后整合若未达预期，可能对标的公司经营产生不利影响[57] 审批与承诺 - 交易方案已获上市公司董事会、监事会及交易对方、标的公司股东会审议通过，尚需股东大会审议[91][92] - 各方承诺提供信息真实准确完整，违规将承担责任并锁定股份赔偿[6][9][12]