交易概况 - 本次为协议安排私有化交易，要约人向标的公司计划股东和购股权持有人发收购要约[7] - 交易生效和完成需公司股东大会及监管机构批准等[5] - 交易标的为上市公司通过瀚蓝（香港）以协议安排方式私有化粤丰环保[18] 财务数据 - 要约人应付总注销价为568.02133633亿港元，递延注销价格占约16.96%[19] - 注销价格为每股计划股份4.90港元[19] - 若全部购股权未行权，交易总价1,109,059.50万港元；200万份行权则为1,109,937.50万港元[27] - 公司2024年1 - 6月营业总收入582429.78万元，净利润88557.66万元[162] 业务数据 - 2023年和2024年1 - 6月，生活垃圾焚烧业务收入32.68亿和18.07亿元，占比26.84%和31.79%[45] - 截至2024年6月末，生活垃圾焚烧业务规模从45,050吨/日提至99,590吨/日[45] - 粤丰环保2022 - 2024年1 - 6月归母净利润分别为113,924.37万、86,099.75万和43,768.18万元[46] - 重组后2023年和2024年1 - 6月上市公司归母净利润增长23.05%和18.38%[46] 交易进程 - 2024年7月22日联合发布私有化建议，除部分先决条件已达成外其他在推进[36][37] - 计划需获计划股东和独立股东一定比例批准，股东特别大会需通过相关决议案[39] 未来展望 - 交易完成后公司固废处理业务规模显著扩张，垃圾处理规模位列国内行业前三，A股首位[145] 风险提示 - 交易尚需多项审批，结果和时间不确定，存在取消风险[70][72] - 可能因内幕交易、股票质押等问题影响交易[71][74] - 产业政策、市场变化等可能影响经营业绩[77][78] 相关承诺 - 交易相关方承诺信息真实准确完整，承担法律责任[7][8] - 上市公司控股股东等承诺不减持股份，避免同业竞争等[55][140] 股权结构 - 粤丰环保已发行总股本2,439,541,169股，计划股东持股占比92.77%，存续股东臻达发展占比7.23%[105] - 瀚蓝佛山注册资本460,000万元，瀚蓝环境间接持股56.52%，高质量基金持股43.48%[166][167]