财务数据 - 2023年度公司资产负债率将从64.13%升至75.60%，2024年6月30日将从64.01%升至74.94%[7] - 2024年1 - 6月交易后营业收入77.64亿元，增长率33.30%；2023年交易后170.35亿元，增长率35.83%[9] - 2024年1 - 6月交易后净利润12.10亿元，增长率36.62%；2023年交易后21.31亿元，增长率45.00%[9] - 截至2024年6月30日，交易后有息负债合计352.95亿元，存量291.95亿元，新增61.00亿元[12] - 截至2024年6月30日，合并后货币资金余额38.30亿元，拟出售资产可收回4.26亿元[16] - 2023年上市公司经营活动现金流量净额为24.82亿元，加回BOT项目建设现金支出后为27.38亿元[17] - 2023年标的公司经营活动现金流量净额为17.96亿元，加回BOT项目建设现金支出后为18.33亿元[19] - 2024年上市公司派发2023年度分红金额为3.91亿元，假设存续期内每股分红金额每年增长10%[22] - 2025 - 2031年公司经营活动现金流入合计319.97亿元，现金流出合计282.95亿元[25] - 并购贷款存续期内上市公司现金净流入金额合计为37.02亿元[26] 融资与贷款 - 瀚蓝佛山拟向瀚蓝香港增资至不超113亿港币（或105亿人民币）用于支付私有化交易对价[7] - 并购贷款期限7年，年利率不超2.70%，前3年还本需求小，后4年每年12.20 - 15.25亿元[14] - 并购贷款存续期内，偿还本金61.00亿元，支付利息8.45亿元，合计69.45亿元[16] - 项目贷款存续期内，偿还本金112.21亿元，支付利息56.30亿元，合计168.51亿元[13] - 上市公司自筹资金含瀚蓝佛山拟向境内银行申请不超61亿元并购贷款[30] 项目融资 - 横沥一期项目融资金额25000万元，期限2021.7.15 - 2029.7.14[37] - 横沥二期项目融资金额15000万元，期限2020.1.2 - 2025.1.2[37] - 横沥二期另一笔融资金额12200万元，期限2022.9.14 - 2029.9.13[37] - 横沥二期又一笔融资金额5000万元，期限2022.9.14 - 2025.5.30[37] - 横沥三期项目融资金额35000万元，期限2024.1.17 - 2029.1.15[37] - 仲恺项目融资50000万元，用于项目建设等，期限2022.11.3 - 2037.11.3[38] - 泰州项目融资49000万元，用于项目建设，期限2021.9.17 - 2038.11.21[38] - 瑞丽项目融资26000万元，用于项目建设，期限2020.8.11 - 2034.8.11[38] - 信宜项目两次融资分别为28519万元和10687万元，用于项目建设，期限分别为2019.4.26 - 2034.4.25和2020.6.30 - 2034.4.25[38] - 来宾项目融资32000万元，用于项目建设，期限自实际提款日起120个月[38] - 营口项目融资92000万元，用于项目建设，期限2020.6.17 - 2038.6.16[38] - 电白项目融资51792万元，用于项目一期，期限2019.8.9 - 2034.8.8[39] - 清远项目融资92500万元，用于项目建设，期限2020.5.22 - 2035.5.21[39] - 中山项目两次融资均为47500万元，用于项目建设等，期限分别为2021.5.24 - 2036.5.24和2021.5.25 - 2036.5.25[39] - 黎平项目融资30981.88万元，用于项目建设，期限2024.3.25 - 2039.3.19[40] - 陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂一期一阶段项目融资分别为10000万元、2900万元、3097万元，一期二阶段项目融资分别为6000万元、900万元，满城项目融资33700万元，祥云项目融资28124万元，惠东项目融资37000万元[41] 业务数据 - 截至2024年6月30日，投入运营控股29个垃圾焚烧发电项目，处理产能34,940吨/日，发电装机容量829MW[67] - 2022 - 2024年（年化）所处理城市生活垃圾量分别为1,222.95万吨、1,348.10万吨、1,430.06万吨[67] - 2022 - 2024年（年化）发电量分别为4,536,699兆瓦时、4,925,506兆瓦时、5,206,718兆瓦时[67] - 2022 - 2024年（年化）售电量分别为3,940,256兆瓦时、4,295,434兆瓦时、4,552,964兆瓦时[67] - 报告期内固废业务收入分别为293,135.36万元、311,392.39万元及166,572.92万元，占比分别为42.38%、69.30%及85.90%[67] - 报告期内经营活动现金流分别为83,080.87万元、179,560.63万元和82,475.64万元[67] 应收账款 - 2022年末、2023年末和2024年6月末应收账款分别为12.36亿元、17.49亿元及21.33亿元[74] - 截至2024年6月末，应收垃圾处理费和国家可再生能源发电补贴占应收账款余额比例分别为46.38%、36.74%[74] - 2022 - 2024年6月末应收账款坏账计提比例分别为0.92%、0.98%、1.14%，低于同行业可比公司平均值5.80%、6.61%、6.45%[74] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日标的公司应收账款周转率分别为2.00次、3.01次、5.60次[76] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日标的公司1年以内应收账款账面余额分别为137,068.76万元（占比64.27%）、118,833.95万元（占比67.93%）、89,292.90万元（占比72.25%）[76] - 2024年上海环境等可比公司应收账款同比增幅在20.17%-41.48%之间[79] 其他 - 本次收购价为每股4.90港元[48] - 公司因本次交易形成的商誉测算金额为25.14亿元[48] - 瀚蓝香港与臻达发展等签署《不可撤销承诺及保证契据》，设置保障安排[106][109] - 计划生效日前，臻达发展等承诺督促标的公司整改或优化瑕疵[106][109] - 2024年6月30日起至计划生效日后三年内，臻达发展等对标的公司损失或责任担责[107][109][114] - 计划生效日后五年内，臻达发展等对标的公司未收回应收款项担责[109] - 要约人可扣留9.6351629317亿港元作为扣款保证金，其中7.4699577785亿港元为第（1）项，2.1652051532亿港元为第（2）项[110] - 臻达发展保留标的公司1.7638862亿股股票，占已发行总股本7.23%[112]