订阅ARR关键指标变化 - 截至2024年10月31日，订阅ARR为1002252000美元，较2023年增长38%；2023年较之前增长58%，其中2024年和2023年分别有2.0和约6.0个百分点的增长来自现有维护客户向订阅版的过渡[174] - 截至2024年10月，订阅ARR达10万美元及以上的客户有2085个，较2023年增长32%；2023年较之前增长53%[182] - 订阅ARR从2023年10月31日的7.248亿美元增至2024年10月31日的10.023亿美元，增幅38%[228] - 截至2024年10月31日，订阅ARR达10万美元以上的客户有2085个，2023年同期为1581个[228] - 2024年和2023年截至10月31日，订阅ARR分别为1.002252亿美元和7248.11万美元[193] 云ARR关键指标变化 - 截至2024年10月31日，云ARR为768838000美元，较2023年增长69%；2023年较之前增长164%[176] 订阅美元净留存率变化 - 2024年10月平均订阅美元净留存率超120%，2023年31日超130%[180] - 截至2024年10月31日，平均订阅美元净留存率超120%[228] 产品发展历程 - 2016财年推出首个企业软件产品融合数据管理，2019财年将其扩展到云原生应用并更名为云数据管理，2020财年转向订阅定价模式，2022年2月1日停止提供CDM永久许可证[158] 零信任数据安全平台RSC业务情况 - 2023财年推出全面的零信任数据安全平台RSC，截至2024财年末，RSC占公司总收入的大部分[159][160] - 公司预计到2027财年，由于客户向RSC过渡等因素，收入增长将受限并出现波动[197] - 预计现有维护客户向RSC订阅服务的过渡将在2026财年末基本完成[229] 市场策略与业务发展影响因素 - 公司采用“落地并拓展”的市场策略，通过四种方式获取新客户，客户通常会在组织内扩大平台的采用[165] - 公司未来成功部分取决于零信任数据安全方法的市场采用情况，需不断创新平台和产品功能[167] - 公司业务模式依赖快速有效地吸引新客户，吸引新客户的能力受多种因素影响[168] - 公司保留和拓展现有客户的能力对增长和未来成功至关重要，受平台性能、客户满意度等多种因素影响[169] 自由现金流情况 - 2024年和2023年截至10月31日的九个月内，自由现金流分别为负5360万美元和负3320万美元[186] 净经营活动所用现金情况 - 2024年和2023年截至10月31日的九个月内，净经营活动所用现金分别为负3536.9万美元和负1728.8万美元[189] 订阅ARR贡献利润率情况 - 2024年和2023年截至10月31日的十二个月内，订阅ARR贡献利润率分别为负3%和负14%，调整后2024年为负1%[191] 非GAAP相关数据 - 2024年和2023年截至10月31日，非GAAP订阅收入成本分别为1.472亿美元和8593.5万美元[193] - 2024年和2023年截至10月31日，非GAAP运营费用分别为8878.18万美元和7438.67万美元[193] 公司收入成本与费用预计情况 - 公司预计随着订阅收入增加，订阅收入成本将增加；随着维护收入减少，维护收入成本将减少[206][207] - 公司预计长期内，不包括基于股票的薪酬费用，运营费用占收入的百分比将总体下降[214] 递延税资产预计情况 - 公司预计可预见未来将维持对美国联邦和州净递延税资产的全额估值备抵[220] 总营收情况 - 2024年前三季度总营收6.28444亿美元，较2023年同期的4.52879亿美元增长39%；2024年第三季度总营收2.36178亿美元，较2023年同期的1.65604亿美元增长43%[224][225] 净亏损情况 - 2024年前三季度净亏损1.039931亿美元，2023年同期为256661万美元；2024年第三季度净亏损130910万美元，2023年同期为86267万美元[224] 各业务收入占比情况 - 2024年前三季度订阅收入占总营收的93%，2023年同期为84%；2024年第三季度订阅收入占总营收的94%，2023年同期为87%[225] - 2024年前三季度维护收入占总营收的2%，2023年同期为7%；2024年第三季度维护收入占总营收的2%，2023年同期为5%[225][229] 其他收入情况 - 2024年前三季度其他收入中，Rubrik品牌设备销售分别减少1120万美元和230万美元[230] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用占总营收的72%，2023年同期为33%；2024年第三季度研发费用占总营收的34%，2023年同期为31%[225] - 2024年前三季度研发费用为4.51657亿美元，较2023年的1.474亿美元增长206%，主要因IPO后股票薪酬费用和员工人数增加[238] 订阅收入成本情况 - 2024年前三季度订阅收入成本为2.07293亿美元，较2023年的1.04989亿美元增长97%，主要因IPO后股票薪酬费用、托管成本和客户支持组织成本增加[231] 毛利润情况 - 2024年前三季度毛利润为4.21151亿美元，较2023年的3.4789亿美元增长21%，但订阅、维护和其他业务毛利率均有所下降[235] 销售和营销费用情况 - 2024年前三季度销售和营销费用为7.06163亿美元，较2023年的3.53824亿美元增长100%，主要因IPO后股票薪酬费用和员工人数增加[240] 一般和行政费用情况 - 2024年前三季度一般和行政费用为2.81248亿美元，较2023年的7006.1万美元增长301%，主要因IPO后股票薪酬费用和员工人数增加[241] 利息收入情况 - 2024年前三季度利息收入为1768.8万美元，较2023年的829.6万美元增长113%，因现金、现金等价物和投资余额增加及利率上升[242] 利息费用情况 - 2024年前三季度利息费用为3117.9万美元，较2023年的2071.1万美元增长51%，主要因先前信贷安排和修订信贷安排[242][243] 所得税费用情况 - 2024年前三季度所得税费用为511.7万美元，较2023年的1927.7万美元下降73%，因2023年第三季度整合Laminar业务及部分外国子公司选择按美国分支机构纳税[245][246] 维护收入成本情况 - 2024年第三季度维护收入成本为82.4万美元，较2023年的139.8万美元下降41%，因不再提供新永久许可证及现有维护客户采用RSC订阅服务[231][232] 其他收入成本情况 - 2024年第三季度其他收入成本为883.6万美元，较2023年的961.3万美元下降8%，因将Rubrik品牌设备销售过渡给合同制造商[231][233] 信贷安排情况 - 2022年6月公司签订1.95亿美元信贷安排，初始定期贷款本金1.75亿美元，延迟提取定期贷款承诺本金2000万美元，2027年6月到期；2023年8月修订为3.3亿美元，初始定期贷款本金约2.895亿美元，延迟提取定期贷款承诺本金约4050万美元，2028年8月到期[250][251] 收购情况 - 2023年8月公司收购Laminar全部流通股，收购对价公允价值1.049亿美元，其中9080万美元现金支付，其余以普通股支付，另预留2380万美元待服务期结束确认费用[253] IPO情况 - 2024年4月公司完成IPO，净收益约7.103亿美元；5月承销商行使超额配售权，公司净收益约1049万美元[254] 现金、现金等价物、短期投资及累计亏损情况 - 截至2024年10月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为6.32亿美元，累计亏损27.224亿美元[255] 经营活动净现金情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用3540万美元，主要因净亏损10.399亿美元，部分被8.279亿美元股份支付等项目抵消[261] - 2023年前九个月经营活动净现金使用1730万美元，主要因净亏损2.567亿美元，部分被5670万美元递延佣金摊销等项目抵消[262] 投资活动净现金情况 - 2024年前九个月投资活动净现金使用3.876亿美元，源于6.413亿美元投资购买等，被2.719亿美元投资到期和出售收益抵消[263] - 2023年前九个月投资活动净现金使用1.22亿美元，源于2.216亿美元投资购买等，被2.058亿美元投资到期和出售收益抵消[264] 融资活动净现金情况 - 2024年前九个月融资活动净现金流入3.961亿美元，主要源于8.152亿美元IPO和超额配售权收益等，部分被4.325亿美元股权奖励相关税款支付抵消[265] - 2023年前九个月融资活动净现金流入9640万美元，主要源于9650万美元债务发行收益等，被290万美元递延发行成本支付抵消[266] 汇率影响情况 - 公司报告货币为美元，部分运营费用以外国货币计价，受汇率波动影响，但公司认为美元相对价值10%的增减不会对经营业绩产生重大影响[278] - 公司目前未参与任何与外汇风险相关的套期保值安排或其他衍生金融工具，但未来可能会考虑[278] 内部控制情况 - 公司管理层评估截至本季度报告期末，披露控制和程序在合理保证水平上有效[280] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[281] 诉讼情况 - 公司目前未涉及会对业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响的诉讼[284]