公司基本信息 - 公司前身晶科有限成立于2006年12月13日，2020年12月25日整体变更为股份有限公司[18] - 公司发起人共16名，2020年12月15日召开创立大会暨第一次股东大会[37] 股权结构 - 截至2024年9月30日，晶科能源投资持有公司586,207.20万股股份，占总股本58.59%，为控股股东[26][42] - 按发行数量上限测算，发行完成后晶科能源投资直接持股降至53.26%，仍为控股股东[26] - 发行完成后李仙德等三人通过相关主体合计持有公司9.40%股份，仍为实际控制人[26] - 截至2024年9月30日，上饶润嘉等合伙企业合计持有发行人103,448.00万股股份，合计持股比例为10.34%[43] 财务审计 - 天健对公司2021年度、2022年度、2023年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的《审计报告》[15] - 截至2024年6月30日有《晶科能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》[15] - 天健出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕10509号）[15] 公司运营 - 截至2024年9月30日，公司共有4家重要境内子公司、4家重要境外子公司[63] - 截至2024年9月30日，发行人重要境外子公司承租3处房产及4处土地[55] - 截至2024年9月30日，发行人在建工程的账面价值（余额）为4,591,384,548.20元[56] - 公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年1 - 9月与收益相关的政府补助金额分别为39786.91万元、108742.17万元、117158.90万元及143837.13万元[83] 募集资金 - 本次募集资金用于美国1GW高效组件项目、山西二期3个14GW项目及补充流动资金或偿还银行借款项目[24] - 本次发行募集资金拟投资项目投资总额为640051.85万元，拟投入募集资金金额为450000.00万元[88] - 美国1GW高效组件项目投资总额49926.45万元，拟投入募集资金49926.45万元[88] - 山西二期14GW一体化生产基地建设项目投资总额464125.40万元，拟投入募集资金274073.55万元[88] - 补充流动资金或偿还银行借款拟投入募集资金126000.00万元[88] 项目进展 - 山西二期14GW高效组件一体化生产线项目已取得备案，获得环评批复晋综示行审环评〔2024〕12号和节能审查批复晋综行审节能审查〔2023〕013号[90] - 山西二期14GW切片与高效电池片一体化生产线项目已取得备案，获得环评批复晋综示行审环评〔2024〕13号和节能审查批复晋综行审节能审查〔2023〕012号[90] - 山西二期14GW单晶拉棒切方一体化生产线项目已取得备案，获得环评批复晋综示行审环评〔2024〕14号和节能审查批复晋综行审节能审查〔2023〕011号[90] 未来展望 - 中国提出“2030年碳达峰，2060年碳中和”目标，公司未来三到五年将整合垂直一体化产能[93] 法律相关 - 金杜律所接受晶科能源委托，作为境外发行GDR并在德交所上市专项法律顾问[3] - 2024年10月18日公司召开第二届董事会第十次会议，11月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过与本次发行有关的议案[16] - 公司本次发行已获得2024年第二次临时股东大会批准，股东大会召开程序、决议内容合法有效[16] - 2024年第二次临时股东大会已授权董事会（或董事会授权人士）办理本次发行相关事宜，授权范围和程序合法有效[16] - 公司本次发行尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册及备案以及法兰克福证券交易所、德国联邦金融监管局和/或其他相关境外监管机关批准方可实施[17] 其他事项 - 截至法律意见书出具日，公司及其重要子公司无诉讼标的超1000万元未了结诉讼、仲裁案件[94] - 预计美国国际贸易法院直至2025年不会决定是否接受商务部提交的重审结果[96] - 报告期内，公司及其重要境内子公司受1次主要行政处罚，罚款10万元；重要境外子公司受1次主要行政处罚，罚款约116,725.88元[96] - 2023年5月美国相关部门搜查晶科美国工厂等场所，截至2024年9月30日未发现受诉讼、仲裁或行政处罚证据[102][103] - 2024年4月26日公司全资子公司山西晶科能源切片电池车间发生火灾，保险理赔工作在推进[103]