交易概况 - 装备香港将47777.22万欧元债权转为装备卢森堡股权，交易后持有90.76%股权，克劳斯持有9.24%股权[16][22] - 《债转股协议》签署于2024年12月12日、13日，过渡期间为2024年7月31日（不含）至交割日（含）[16] - 交易对价以2024年7月31日应收债权价值估值为基础，确定为47777.22万欧元，按当日汇率折算为369981.99万元人民币[16][22] 财务数据 - 截至2024年7月31日，装备卢森堡全部股东权益价值估值为4863.00万欧元，相关债权账面价值和估值均为47777.22万欧元[22][23] - 装备卢森堡股东权益价值增值率为115.35%[28] - 2024年1 - 7月交易前总资产1630228.35万欧元，交易后369773.35万欧元；总负债交易前1463350.64万欧元，交易后228192.56万欧元[29] - 2024年1 - 7月交易前营业收入526340.88万欧元，交易后98002.32万欧元；净利润交易前 - 157516.92万欧元，交易后 - 16019.10万欧元[29] - 2023年度交易前营业收入1160548.43万元，交易后（备考）199230.29万元；2024年1 - 7月交易前营业收入526340.88万元，交易后（备考）98002.32万元[48] - 2023年度交易前归属于母公司所有者的净利润 - 270182.16万元，交易后（备考） - 20482.81万元；2024年1 - 7月交易前 - 163425.64万元，交易后（备考） - 16019.10万元[48] - 2023年度交易前基本每股收益 - 5.56元/股，交易后（备考） - 0.41元/股；2024年1 - 7月交易前 - 3.29元/股，交易后（备考） - 0.32元/股[48] 审批与风险 - 交易已获德国联邦经济事务和气候行动部、中国中化批准等多项授权和批准，尚需装备公司完成国家发改委境外投资报告程序、装备卢森堡股东会和克劳斯股东会审议批准[31][32][33][34][35][36][37][38] - 交易存在因内幕交易、市场环境变化、协议条款不满足等被暂停、中止或取消的风险[59] 业务变化 - 交易前上市公司主营塑料、化工、橡胶机械业务，交易后不再从事塑料机械业务，主营化工和橡胶机械业务[27][101] - 交易完成后上市公司主营业务将由三大业务板块转变为两大业务板块[66] 其他事项 - 2024年1月26日公司审议通过出售瑞士子公司Netstal及商标议案，3月28日完成交割，收到价款177,014,985.44欧元[93] - 控股股东及其一致行动人原则同意本次重组，承诺重组期间不减持股份，全体董事、高级管理人员和控股股东对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施作出承诺[39][40][52][53][54] - 装备公司将益阳橡机、桂林橡机100%股权委托上市公司管理并支付托管费用，计划在其扣非净利润为正且连续2年盈利并具备条件时注入上市公司[110]