公司基本信息 - 公司成立于2001年12月3日，注册资本为254,696,450元[10] - 拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务[11] 业绩数据 - 2024年9月30日，流动资产138297.67万元，非流动资产23970.63万元，资产总计162268.30万元[20] - 2024年1 - 9月，营业收入36551.36万元，归属于母公司所有者的净利润528.89万元[22] - 2024年9月30日/2024年1 - 9月，资产负债率35.42%，应收账款周转率0.58，存货周转率0.76，毛利率43.59%[22] - 2021 - 2024年1 - 9月，主营业务收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、36551.36万元，净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、447.18万元[24] - 2021 - 2024年1 - 9月，机载设备和测控及保障设备研制业务收入合计占比分别为67.79%、57.04%、72.53%、56.50%[28] - 2021 - 2023年每年第四季度公司确认的营业收入占当年营业总收入的比例分别为47.12%、36.30%、51.29%[31] - 报告期内对前五大客户的销售金额分别为35651.03万元、28923.81万元、67309.75万元、27071.66万元，占当期营业收入的比例分别为74.98%、70.11%、79.11%、74.06%[37] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务毛利率分别为46.58%、39.68%、46.47%、43.59%[48] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为53302.77万元、48152.98万元、75377.67万元、81805.62万元，占总资产比例分别为41.94%、38.80%、47.42%、50.41%[50] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面余额前五名合计占比分别为57.55%、56.67%、58.02%、59.15%[50] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为25039.03万元、28332.99万元、29287.58万元、35131.15万元，占总资产比例分别为19.70%、22.83%、18.42%、21.65%[51] - 2021 - 2024年9月30日流动比率分别为4.45、4.27、2.93、2.54，速动比率分别为3.44、3.12、2.32、1.89，资产负债率分别为20.15%、21.77%、31.40%、35.42%[52] - 报告期内现金及现金等价物净增加额分别为 - 5091.63万元、 - 4143.03万元、8617.94万元、 - 16233.20万元[53] 业务情况 - 机载设备研制是核心业务，航空维修是创始业务已发展20余年[12][15] - 公司机载电子部件维修具备对30多种机型、1600多项维修项目、10000多个件号的维修能力[17] - 公司机载机械部件维修具备对30多种机型、1000多项维修项目、5300多个件号的维修能力[18] 风险提示 - 军品业务受合同签订、采办流程等影响，订单不确定致营收波动[24][28] - 存在军品暂定价格与审定价格差异导致收入及业绩波动的风险[29] - 新产品研发面临竞争失败、失去竞争优势及研发费用无法收回的风险[32] - 军品业务资质需重新认证或许可，若不能持续取得将面临重大风险[33] - 存在国家秘密泄露、产品质量、境外直接采购、安全生产、知识产权等风险[34][40][41][42][43] - 存在内部控制、人力资源、实际控制人控制等管理风险[44][46][47] 发行计划 - 本次发行采用向特定对象发行A股方式，在证监会注册有效期内择机发行[66] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[67][68] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[69] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过76,408,935股[72] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[73] - 拟募集资金总额不超过71,000.00万元[74] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资总额43,024.06万元，拟投入募集资金39,000.00万元[75] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资总额21,367.98万元，拟投入募集资金21,000.00万元[75] - 补充流动资金项目投资总额11,000.00万元，拟投入募集资金11,000.00万元[76] - 发行相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[79] 其他信息 - 截至2024年9月30日，实际控制人赵子安先生及其一致行动人合计持有发行人37.24%的股份，本次发行后预计持股比例约为28.64%[47] - 公司适用15%的企业所得税率，航空维修收入增值税实际税负超6%部分、自行开发生产软件产品增值税实际税负超3%部分享受即征即退政策[56] - 中信证券指定陈熙颖、王启元为保荐代表人，于国帅为项目协办人[80] - 截至2024年9月30日，中信证券自营业务股票账户持有公司53,594股股票，重要子公司合计持有公司491,622股股票，其中全资子公司持有482,222股，控股子公司华夏基金管理有限公司持有9,400股[90] - 2024年1月31日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》等议案[97] - 2024年7月6日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》等议案[97] - 2024年7月25日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行的相关议案，同意公司向特定对象发行A股[97] - 持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[98] - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、王启元[100] - 保荐机构认为发行人符合发行、上市和信息披露要求，同意推荐发行人2024年度向特定对象发行A股并在创业板上市[101]