发行方案调整 - 公司调整2024年度向特定对象发行A股股票方案，主要涉及发行数量和募集资金规模 [1] - 发行数量上限从不超过总股本254,696,450股的30%调整为不超过254,227,150股的30% [1][2] - 募集资金总额从不超过7.1亿元调整为不超过48,836.96万元 [3][4] - 项目投资总额从75,392.04万元调整为64,392.04万元 [3][5] 审批程序 - 公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过调整方案 [1][5] - 调整事项不属于《证券期货法律适用意见第18号》规定的发行方案重大变化情形 [5] - 根据股东大会授权，本次调整无需提交股东大会审议 [5][6] 资金用途 - 募集资金将用于公司主营业务相关项目 [3][4] - 公司可在募集资金到位前以自筹资金先行投入 [3][5] - 募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决 [4][5] 中介机构意见 - 中信证券和北京观韬律师事务所分别出具了核查意见 [6] - 核查意见详细内容刊登在巨潮资讯网 [6]

股票发行 - 调整前发行股票不超76,408,935股，调整后不超76,268,145股[4][5] 募集资金 - 调整前募资不超7.1亿元，调整后不超48,836.96万元[6][8] 项目资金 - 航空机载项目调整前拟用39,000.00万元，调整后34,782.95万元[7][11] - 地面保障项目调整前拟用21,000.00万元，调整后14,054.01万元[7][11] - 补充流动资金项目调整后取消[7][11] 议案表决 - 各议案表决均8票赞成、0票反对等[10][14][16] 会议安排 - 2024年7月25日召开临时股东大会审议议案[17][19] 公告发布 - 2025年7月25日发布公告[23]

股票发行审核 - 监事会对2024年度向特定对象发行A股股票相关事项发表书面审核意见[1] - 发行方案调整内容合规可行，不损害股东利益[1] 修订文件合规 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等多份文件修订合规，不损股东利益[2][3][4][5]

会议审议 - 2024年多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 2025年7月24日会议审议通过相关二次修订稿议案[3] 文件修订 - 多份发行股票相关文件二次修订，更新多项内容[3][4][5] 文件披露 - 修订后文件于2025年7月25日在巨潮资讯网披露[5]

业绩总结 - 2023年公司收入规模大幅增长，成熟业务订单充足[7] 用户数据 - 公司在航空维修领域有2600余项维修项目能力，覆盖30多种机型[22] 未来展望 - 预计到2041年末中国航空公司客机机队规模将达8322架，货机机队规模将达685架[17] - 预计2022 - 2041年间中国需补充各型民用客机7035架[17] - 到2042年中国将需要8560架新商用飞机，其中窄体飞机6470架，20年后机队规模将达近9600架[18] - 向特定对象发行完成后公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率将下降[35] - 募投项目实施和资金有效使用将提升公司运营规模和经济效益[35] 新产品和新技术研发 - 公司在复材制造领域具备全面研制技术和工艺能力，在多领域有较强系统集成能力[32] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,836.96万元[4] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资总额43,024.06万元，拟投入募集资金34,782.95万元[5] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资总额21,367.98万元，拟投入募集资金14,054.01万元[5] - 航空、防务工业等项目总投资额43024.06万元，拟投入募集资金34782.95万元[24] - 地面保障装备及复材研制产业化项目总投资额21367.98万元，拟投入募集资金14054.01万元[33] - 航空、防务工业等项目实施主体为天津安达维尔航空技术有限公司[24] - 地面保障装备及复材研制产业化项目实施主体为天津耐思特瑞科技有限公司[33] 其他新策略 - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略[37] - 本次募集资金投资项目实施利于公司业务拓展，巩固和提升行业竞争优势，提高盈利能力[37] - 本次募集资金投资项目符合公司长期发展需求及股东利益[37] - 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司未来整体战略发展规划[38] - 本次募集资金投资项目具有良好市场前景和经济效益[38] - 本次向特定对象发行可提升公司盈利能力，优化资本结构，为后续业务发展提供保障[38]

发行方案调整 - 调整前发行股票不超76,408,935股，调整后不超76,268,145股[5] - 调整前募资不超7.1亿元，调整后不超48,836.96万元[6][8] - 调整前募投项目3个，调整后2个[7][9] 会议决策 - 2025年7月24日董事会等会议审议通过调整议案[3][14][16] 其他说明 - 发行相关决议及授权有效期延长至2026年7月23日[13] - 调整属董事会权限，无需股东大会审议[16][17] - 调整无重大不利影响[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年7月24日召开，3名监事全出席[3] 发行股票调整 - 调整前发行不超76,408,935股，调整后不超76,268,145股[5][6] - 调整前募资不超7.1亿元，调整后不超48,836.96万元[7][9] 项目资金调整 - 调整前航空等三项目拟用39000、21000、11000万元[8] - 调整后航空等两项目拟用34782.95、14054.01万元[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成无反对等[11][15][18][24] 其他 - 2024年7月25日股东大会通过相关修订议案[23] - 现根据2024年度权益分派二次修订[23]

业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1382.72万元，扣非后为709.38万元[42] - 2024年度基本每股收益为0.0542元/股，稀释每股收益为0.0542元/股[44] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金方式认购[19][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[22] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本254,227,150的30%，即不超过76,268,145股[29][41] - 募集资金总额不超过48,836.96万元，扣除发行费用后用于两项目[35] - 本次发行方案已通过公司多次会议审议，尚需深交所审核和证监会注册[37] 募投项目 - 拟使用募集资金建设“航空机载设备及航空维修产业基地项目”“地面保障装备及复材研制产业化项目”[15][54][65] - 募投项目达产后公司产能扩大，产品附加值提升，产业发展完善[11] 公司优势 - 主营业务包括机载设备研制、航空维修等多项业务[53] - 中高层和研发团队稳定，大部分核心人员入职超十年[57] - 在航空维修领域从事飞机部件维修超20年，有2600余项维修项目能力，覆盖30多种机型[59] - 是国内排名前列的航空座椅与飞机客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[59] - 在复材制造领域专注碳纤维复合材料结构件研制，具备全面研制技术和工艺能力[59] - 在航空、防务等领域有丰富优质客户资源，与众多单位建立长期稳定合作关系[61][62] 未来展望 - 采取措施提高运营效率、降低成本，保障中长期股东价值回报[63] - 规范和有效使用募集资金，采用专户专储、专款专用制度并监督使用情况[64] - 提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[67] - 推动人才发展体系建设，优化激励机制，提升运营效率和经营业绩[67] - 制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[68] 盈利假设 - 假设2025年盈利降低20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1106.18万元，扣非后为567.51万元[44] - 假设2025年盈利持平，归属于上市公司普通股股东的净利润为1382.72万元，扣非后为709.38万元[44] - 假设2025年盈利增加20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1659.27万元，扣非后为851.26万元[44] - 假设2025年盈利降低20%，发行后基本每股收益为0.0404元/股，稀释每股收益为0.0404元/股[44] - 假设2025年盈利持平，发行后基本每股收益为0.0506元/股，稀释每股收益为0.0506元/股[44] - 假设2025年盈利增加20%，发行后基本每股收益为0.0607元/股，稀释每股收益为0.0607元/股[44] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[69] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[71] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励方案与填补回报措施执行情况挂钩[71]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润、扣非后净利润分别为1382.72万元、709.38万元[5] - 2024年总股本为254,696,450股，发行前2025年总股本为254,227,150股，发行后为330,495,295股[6] - 假设2025年盈利降低20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为11,061,780.37元，扣非后为5,675,075.86元[7] - 假设2025年盈利持平，归属于上市公司普通股股东的净利润为13,827,225.46元，扣非后为7,093,844.82元[7] - 假设2025年盈利增加20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为16,592,670.55元，扣非后为8,512,613.78元[7] 发行计划 - 假设本次发行于2025年9月实施完毕，发行股票数量不超过公司发行前总股本的30%，即不超过76,268,145股[4] - 本次向特定对象发行股票募集资金有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东利益[11] 募投项目 - 募投项目包括“航空机载设备及航空维修产业基地项目”和“地面保障装备及复材研制产业化项目”[15] - 募投项目是公司成熟业务产能扩建、成熟产品产业化投资及新兴业务产能提升建设[16] 公司优势 - 公司是航空与防务领域高端装备制造高新技术企业，主营机载设备研制等业务[15] - 公司中高层和研发团队稳定，大部分核心人员入职超十年[18] - 公司在航空维修领域有20余年经验，拥有2600余项维修项目的维修能力，覆盖30多种机型[20] - 公司是国内排名前列的航空座椅与飞机客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[20] - 公司在航空、防务等领域有丰富优质客户资源，与众多单位建立长期稳定合作关系[22][24] 未来策略 - 公司制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[30] - 公司将规范募集资金管理与使用，确保专项用于募投项目[26] - 公司将加快推进募集资金投资项目建设，降低发行对股东即期回报摊薄风险[28] - 公司将提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[29] - 公司将推动人才发展体系建设，优化激励机制，提升运营效率[29] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[31] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[33] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励方案与填补回报措施执行情况挂钩[33] - 若违反承诺给公司及投资者造成损失，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员愿承担补偿责任[32][33]

发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名），以现金认购[9][11][34][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[11][42] - 发行股票数量不超过发行前总股本254,227,150的30%，即不超过76,268,145股[12][43] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13][45] - 募集资金总额不超过48,836.96万元[13][46] - 发行相关决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[50] - 本次发行已获相关会议审议通过，尚需深交所审核通过并经证监会同意注册[9][53][54] 募投项目 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资总额43,024.06万元，拟投入募集资金34,782.95万元[14][55][74] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资总额21,367.98万元，拟投入募集资金14,054.01万元[14][55][83] - 两个项目合计投资总额64,392.04万元，拟投入募集资金48,836.96万元[14] 市场数据 - 2025年我国民航业目标完成运输总周转量1750亿吨公里、旅客运输量9.3亿人次、货邮运输量950万吨，2020 - 2025年平均增长率分别为17.0%、17.2%和7.0%[27] - 2014 - 2022年我国国防支出金额复合增长率达7.24%，2024年国防支出预算达16655亿元，较2023年增长7.2%[27] - 我国航空航天碳纤维复合材料市场规模从2018年的43.0亿元跃升至2021年的215.4亿元[27] - 2021 - 2023年末我国民航运输飞机在册数分别为4,054架、4,165架、4,270架[67] - 中航工业预计到2041年末中国航空公司客机机队规模达8322架，货机机队规模达685架；2022 - 2041年间需补充各型民用客机7035架[68] - 波音公司预计到2042年中国将需要8560架新的商用飞机，其中窄体飞机6470架；20年后中国商用机队规模将达近9600架[69] 公司业绩 - 2024年利润分配金额为1016.91万元，现金分红金额为1016.91万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1382.72万元，当年提取的盈余公积为644.42万元，当年实现的利润中可用于分配部分为738.31万元，现金分红金额占比为137.74%[125] - 2023年利润分配金额为5093.93万元，现金分红金额为5093.93万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为11347.96万元，当年提取的盈余公积为233.76万元，当年实现的利润中可用于分配部分为11114.20万元，现金分红金额占比为45.83%[125] - 2022年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 4581.54万元，当年提取的盈余公积为80.28万元，因亏损未进行现金分红及其他形式利润分配[125] - 2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1382.72万元，扣除非经常性损益后为709.38万元[147] 未来展望 - 募投项目达产后将扩大产能、提升产品附加值[31][90] - 发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产将增加，资产负债率将降低[32][85][101] - 本次发行完成后公司将修改《公司章程》中与股本相关条款[92] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入增加，未来投资和经营活动现金有变化[98] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核通过并获证监会注册，存在审批风险[103] - 本次发行向不超35名特定对象定向募资，存在发行失败风险[104] - 本次向特定对象发行可能短期内摊薄即期回报[105] - 公司经营规模扩大，面临运营管理风险[106] 公司优势 - 公司在航空维修领域有20余年经验，拥有2600余项维修项目的维修能力，覆盖30多种机型[72][162] - 公司是国内排名前列的航空座椅与飞机客舱设备制造商，首个获得航空厨房插件CTSOA适航证书[162] - 公司在复材制造等领域有丰富技术储备，在航空航天和防务工业有丰富客户资源[81] 公司策略 - 公司将采取措施提高运营效率、降低成本、增强可持续发展能力[165] - 公司将规范募集资金管理，专项用于募投项目，采用专户专储、专款专用制度[167] - 公司将提高内部运营管理水平，完善投资决策程序，控制资金成本[169] - 公司将推动人才发展体系建设，优化激励机制，提升运营效率[169] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，明确利润分配条件、比例等[170] - 公司将强化中小投资者权益保障机制，严格执行利润分配规定[171] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[171] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，接受职务消费行为约束，不动用公司资产从事无关活动[172] - 董事、高级管理人员薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[172]