股份变动 - 2024年5月，民生证券向共青城民信等回购及无偿收回10,958,303股股份并减资，总股本由11,383,836,763股变为11,372,878,460股[9][123] - 原交易对方泛海控股退出，不再以0.74%股份（83,967,330股）参与[10][124] - 标的资产范围从100.00%股份（11,383,836,763股）调整为99.26%股份（11,288,911,130股）[12][126] - 交易对方从46名调整为45名[12][126] 交易价格与发行 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为2,949,180.57万元[17] - 每股面值1元，除息前发行价格11.31元/股，除息调整后为11.17元/股[26] - 发行股份数量为264,026.91万股，占发行后总股本比例为48.25%（不考虑配套融资）[26] - 募集配套资金总额不超过20亿元，发行股份数量不超过2.5亿股[28][29] 业绩数据 - 2024年1 - 9月标的公司营业收入223,180.69万元，较2023年同期下降27.71%[52] - 2024年1 - 9月标的公司净利润50,013.70万元，较2023年同期下降24.35%[52] - 2024年9月末标的公司资产总计6,570,459.14万元，较2023年末增长10.51%[52] - 2024年1 - 3月，交易后营业收入12.37亿元，较交易前增长613.14%[32] 股权比例 - 交易前国联集团持股比例19.21%，交易后升至24.77%[34] - 交易前国联集团等6名一致行动人持股比例48.60%，交易后降至39.99%[35] - 沣泉峪等20个股东交易后新增持股，持股比例在0.31% - 6.61%之间[35] 评估与风险 - 截至2024年3月31日，民生证券100%股份评估值为2,988,878.57万元，整体增值率为86.23%[64] - 本次交易新增商誉135.02亿元，占2024年3月31日上市公司备考审阅报告资产总额的比例为8.17%[67] - 公司面临法规、市场、业务等多种风险[79][81][82][83][86][87] 交易影响与展望 - 本次交易将整合国联证券成为无锡、上海两地协同发展平台，助力无锡融入长三角一体化战略[116] - 本次交易能打造大型证券公司，助力国联证券实现跨越式发展[118] - 本次交易将推进国联证券与民生证券业务整合，加强协同[198] - 交易完成后上市公司各业务线实力将全面提升[198]