股票发行 - 拟向特定对象袁永刚、袁永峰发行不超124,911,031股股票,募资不超140,400.00万元用于补充流动资金[4][14][15][31][36][37] - 发行定价基准日为2024年3月13日,发行价格由11.49元/股调整为11.24元/股[17][18] - 发行股票每股面值为人民币1.00元[10] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[26] - 发行相关事项已通过公司相关会议及股东大会审议,尚需经深交所审核和中国证监会批复[19][20] 市场地位 - 公司电子电路产品在柔性线路板领域全球市场份额排名第二[6] 财务数据 - 报告期内资产负债率分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%[9] - 报告期内利息费用分别为37,133.95万元、30,270.46万元、46,368.89万元和31,728.52万元[9] - 2024年1 - 9月扣非后归母净利润为100,843.43万元[31] - 假设2024年扣非后归母净利润为134,457.91万元[31] - 以1,701,276,209股为基数,每10股派发现金红利2.50元,合计派发现金股利425,319,052.25元[18] 每股收益测算 - 情景1:2025年扣非后归母净利润不变,发行前扣非后基本和稀释每股收益均为0.79元/股,发行后均为0.75元/股[33] - 情景2:2025年扣非后归母净利润上升10%,发行前扣非后基本和稀释每股收益为0.87元/股,发行后均为0.82元/股[33][34] - 情景3:2025年扣非后归母净利润上升20%,发行前扣非后基本和稀释每股收益为0.95元/股,发行后均为0.90元/股[34] 未来规划 - 提升现有产品生产和销售,增强盈利能力[40] - 完善治理结构,为发展提供制度保障[41] 股东回报与承诺 - 制定《未来三年股东回报规划(2024年 - 2026年)》[44] - 控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员作出相关承诺[45][46]
东山精密:2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)