可转债发行信息 - 公司发行7.5亿元可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 发行数量750万张，每张面值100元，按面值发行[3][4] - 期限6年，自2024年12月23日至2030年12月22日[5] 票面利率与赎回 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价115元[5] - 期满后5个交易日内，以票面面值115%赎回全部未转股债券[19] 转股相关 - 转股期自2025年6月27日至2030年12月22日[11] - 初始转股价格为22.48元/股[12] 价格调整与赎回条件 - 股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[15] - 转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[20] 股东配售 - 原股东可优先配售可转债上限总额为7,499,983张，约占发行总额的99.9998%[33] - 原股东股权登记日为2024年12月20日，按每股配售7.1183元面值可转债计算可配售金额[33] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年12月23日[28] - 网上发行每个账户最小申购数量10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[35] 包销情况 - 认购金额不足75,000.00万元的部分由主承销商包销，最大包销额为22,500.00万元[40] - 主承销商包销比例原则上不超过发行总额的30%[40] 其他 - 本次可转债不提供担保[26] - 最后两个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[22] - 转股股份仅来源于新增股份[43]