发行信息 - 公司拟发行不超80,000万元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[9][24] - 转股期自发行结束之日满六个月后首个交易日起至到期日止，初始转股价格有相关规定[26] - 本次发行尚需经深交所审核并报中国证监会注册通过，方案有效期十二个月[42][49] 财务数据 - 2020 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为5,260.48万元、8,136.15万元与10,248.87万元[58] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 3月，公司资产负债率分别为41.75%、52.21%、30.26%及28.90%[61] - 报告期内公司主营业务收入分别为75717.57万元、85343.55万元、118009.76万元和23965.52万元[190] 募集资金用途 - 智慧医疗物联网云平台升级项目拟投入募集资金4903.22万元[40] - 光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目洁净医疗专项拟投入14000万元[40] - 补充营运资金拟投入募集资金24000万元[41] 股权结构 - 截至2023年3月31日，谭平涛持股比例44.23%，胡小艳持股比例2.96%[86] - 谭平涛、胡小艳合计控制发行人54,648,000股股份，占总股本51.75%[88] - 公开发行上市后，发起人持股79,200,000.00股，持股比例75%[115] 业务情况 - 公司系现代医疗净化系统综合服务商，业务收入及利润主要来自主营业务[120][123] - 报告期内医疗净化系统集成业务销售占比在2021年以来均维持在80%以上[190] - 2022年12月30日公司与武汉大悦城签订意向协议书，已支付10%诚意金4286.60万元[191] 关联交易 - 报告期内公司除向关键管理人员发放薪酬、津贴外无其他经常性关联交易[134] - 谭平涛、胡小艳为公司多笔融资提供保证担保，部分已履行完毕[135][136] - 2022年7月公司进行限制性股票激励计划，涉及关联方交易[144] 资产情况 - 公司及其子公司拥有9处房产、10项土地使用权、14项注册商标等[153][154][155] - 截至2023年3月31日，公司及其子公司对外承租43处房产用于办公等[160] - 发行人最近三年未发生合并、分立等行为，增资扩股行为合法有效[164] 诉讼情况 - 2021年公司起诉舟山瑞金、嘉文集团，请求支付工程款及滞纳金合计2098.08万元[174] - 舟山瑞金欠付公司工程款，自2022年1月1日起按年利率6%计付利息[176] - 公司对舟山瑞金享有的债权中，建设工程价款优先受偿权债权1140万元[176] 费用情况 - 报告期内公司销售费用金额分别为5650.33万元、7338.61万元、11236.01万元和3393.16万元[197] - 2023年1 - 3月销售费用较上年同期增长率为40.04%，2022年度较2021年度增长率为53.11%[196] - 报告期内计入销售费用的职工薪酬金额分别为2480.73万元、3548.78万元、5360.80万元和1622.44万元[198]