可转债发行信息 - 公司向不特定对象发行7.5亿元可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 可转债发行规模7.5亿元，发行数量750万张，每张面值100元按面值发行[3][4] - 可转债期限6年，自2024年12月23日至2030年12月22日[5] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价115元[5] - 可转债初始转股价格为22.48元/股[12] 转股及赎回条款 - 可转债转股期自2025年6月27日至2030年12月22日[11] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[15] - 可转债期满后五个交易日内，公司以票面面值115%价格赎回全部未转股可转债[19] - 转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[20] 原股东配售 - 原股东可优先配售可转债上限总额为7,499,983张，约占本次发行可转债总额99.9998%[33] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年12月23日[28] - 股权登记日为2024年12月20日，原股东按每股配售7.1183元面值可转债比例计算可配售金额[29][33] - 公司现有总股本105,600,000股，剔除库存股238,000股后，可参与优先配售A股股本为105,362,000股[33] 网上发行及包销 - 网上发行每个账户最小申购数量10张（1,000元），申购上限1万张（100万元）[35] - 本次发行认购金额不足75,000.00万元部分由主承销商包销，主承销商包销比例原则上不超过30%，最大包销额为22,500.00万元[40] 信用评级及回售条款 - 中证鹏元评定发行主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次可转债债项信用等级为A+[27] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，持有人可回售[22] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[24] 时间安排 - 2024年12月19日披露《募集说明书》等公告[44] - 2024年12月20日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[44] - 2024年12月23日为原股东优先配售认购日（缴付足额资金）[44] - 2024年12月24日确定网上中签率，披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》[44] - 2024年12月25日进行网上申购摇号抽签，披露《中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴纳认购款[44] - 2024年12月26日主承销商确定最终配售结果和包销金额[44] - 2024年12月27日披露《发行结果公告》[44] 主体信息 - 发行人是武汉华康世纪医疗股份有限公司，保荐人（主承销商）是华英证券有限责任公司[45] - 发行人联系电话为027 - 87267616，保荐人（主承销商）联系电话为021 - 65675850[45]