发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行定价基准日为2024年11月26日，底价不低于29.49元/股，最终价格32.89元/股，与底价比率111.53%[5][6] - 拟发行不超3552.1310万股，不超发行前总股本30%，实际发行11584068股，募集资金380999996.52元，超拟发行数量70%[7] - 发行对象12家，均现金认购并签合同[9][10] 股权结构 - 发行前周建清与张思成直接合计持有发行人47.86%股份，为实际控制人，认购对象无关联方[11] 资金情况 - 募集资金总额380999996.52元，扣除费用5688679.24元，净额375311317.28元[12] 时间节点 - 2023年5 - 9月、2024年5月董事会审议通过多项发行相关议案[15][16][17] - 2023 - 2024年多次召开临时股东大会审议通过发行相关议案[18] - 2024年4月上交所审核通过，5月获证监会同意注册批复[19] - 2024年11月25日启动发行，有26名新增投资者表达认购意向[21] - 截至2024年11月28日前向270名投资者发《认购邀请书》[22] - 2024年11月28日主承销商收到17名认购对象有效申购报价，区间29.49 - 39.05元/股[24] - 2024年11月28日向12名发行对象发《缴款通知书》[38] - 2024年12月4日海通证券划转剩余款项，12月5日验资[38] 认购情况 - 台州市国有资产投资集团等多家机构和个人报价申购[26][27] - 上海国赞等获配股份及金额明确[28] 合规情况 - 发行风险等级R4级，12家发行对象符合投资者适当性要求[30][31] - 相关私募证券投资基金和资产管理计划完成备案[32][33] - 认购对象承诺未接受保底保收益承诺及发行人财务资助或补偿[36] - 发行履行必要程序，组织、竞价等过程合规[39][40] - 认购资金来源合规，能维护公司及中小股东权益[40]