业绩数据 - 2024年上半年上市公司营业收入227,852.98万元，同比增长1.75%，归母净利润 - 5,709.69万元，同比改善56.54%[25] - 2024年上半年目标公司营业收入1,159,804.74万元，净利润85,404.01万元[25] - 目标公司2024 - 2028年营业收入预测分别为2,504,465.12万元等[26] - 目标公司2024 - 2028年净利润预测分别为121,366.59万元等[26] - 目标公司2024 - 2028年自由现金流预测分别为127,770.63万元等[26] 账款情况 - 公司最近两年及一期应收账款分别为63327.11万元等[2] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度应收账款占营业收入比例分别为20.25%等[5] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日期后回款比例分别为74.47%等[7] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日公司坏账计提比例分别为11.02%等[10] - 公司最近两年及一期预付账款分别为8864.32万元等，3年以上预付款占比超10%[2] 负债与借款 - 报告期末公司负债总额747869.70万元，资产负债率78.60%，流动比率0.59[2] - 截至2024年6月30日，上市公司及目标公司银行借款余额合计1559083.99万元[18] - 锦湖轮胎银行借款余额1081132.68万元，2024 - 2028年到期金额明确[20] - 青岛双星银行借款余额477951.31万元，2024 - 2028年到期金额明确[20] - 2024年3月和5月目标公司提前偿还1.9亿美元贷款，三季度提前偿还2710.14万美元[23] 其他数据 - 2023年度和2024年上半年，上市公司投资额分别为47,510.41万元和20,142.71万元[25] - 本次交易完成后，2024年6月30日上市公司流动比率从0.59提升到0.87等[29] - 上市公司近三年平均期后回款率约80%[34] - 目标公司2024 - 2027年预测自由现金流可覆盖2027年到期银行借款[35]