罗博特科_独立财务顾问报告(申报稿)
罗博特科罗博特科(SZ:300757)2024-11-14 18:52

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权、支付现金购买FSG和FAG各6.97%股权,交易完成后将直接和间接持有三者各100%股权[22] - 拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元[22] - 本次交易(不含募集配套资金金额)价格为101,177.46万元[22] 财务数据 - 2024年7月31日,交易前资产总额256,521.18万元,交易后392,909.64万元,增幅53.17%[48][51] - 2024年1 - 7月,交易前营业收入81,342.10万元,交易后92,718.12万元,增幅13.99%[48][51] - 2024年1 - 7月,交易前归属于上市公司股东的净利润6,442.99万元,交易后3,216.81万元,降幅50.07%[48] - 2023年度,交易后归属于上市公司股东的净利润8,614.71万元,较交易前增901.43万元,增幅11.69%[180] 未来展望 - 公司将实施“双轮驱动”战略,布局清洁能源和泛半导体领域[43] 市场扩张和并购 - 本次交易资产总额与交易额孰高比例为68.10%,营业收入比例为27.52%,资产净额与交易额孰高比例为124.46%,构成重大资产重组[38][39] 其他新策略 - 发行股份购买资产设置了发行价格调整方案,锁定期为12个月;募集配套资金发行股份的锁定期为6个月,若与监管意见不符将调整[33][36]

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