公司基本情况 - 公司注册资本为938,282,591元，截至2024年9月30日[6] - 截至2024年9月30日，公司员工总数3,752人，研发人员1,255人，占比33.45%[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月研发支出33,592.82万元，营业收入242,573.87万元，研发支出占比13.85%[9] - 2024年1 - 9月营业总收入242,573.87万元，营业利润53,106.11万元，净利润47,212.33万元[15] - 2021 - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别为20,659.40万元、34,809.16万元、16,434.21万元和34,337.86万元，综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和46.45%[24] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为20,659.39万元、34,805.14万元和16,434.21万元，年均可分配利润为23,966.25万元[125][138] 资产数据 - 2024年9月30日，流动资产291,632.18万元，非流动资产429,960.01万元，资产总计721,592.18万元[12] - 2024年1 - 9月流动比率2.17倍，速动比率1.76倍，资产负债率（母公司）21.27%，资产负债率（合并）34.79%[17] - 报告期各期末应收账款余额分别为78,002.14万元、90,697.16万元、97,957.70万元和108,402.60万元，占当期营业收入比例分别为33.11%、33.33%、36.73%和33.52%[30] - 报告期各期末商誉分别为58,089.49万元、53,721.72万元、53,721.72万元和53,721.72万元[31] - 截至2024年9月末，公司合并口径归属于母公司所有者权益为434,033.99万元[139] 现金流数据 - 2021 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额分别为 - 27,514.39万元、 - 54,818.71万元、 - 109,529.25万元和 - 86,745.47万元[17][23] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元、53,434.86万元和60,859.08万元[33] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量0.65元/股，每股净现金流量 - 0.04元/股[17] 市场与业务数据 - 最近三年一期外销收入分别为140,102.71万元、130,146.35万元、113,354.31万元和87,707.74万元，呈下降趋势[25] - 2021 - 2024年1 - 9月公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为60.39%、48.85%、42.89%和36.43%[50] - 2021 - 2024年1 - 9月公司境外采购占采购总额比例分别为30.69%、24.28%、28.43%和20.15%[51] 研发与项目情况 - 募投项目年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目下游客户为晶圆制造厂，产品多数尚处客户验证测试阶段[35] - 公司已突破部分KrF/ArF光刻胶产品上游核心材料，已有KrF和ArF光刻胶产品获客户订单[37] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目中酚醛树脂产品未完成研发及客户验证测试，丙烯酸系衍生物未完成客户验证测试[36] - 募投项目新增年产300吨KrF/ArF高端光刻胶及多种关键原材料产能（年产1500吨聚氨酯预聚体等）[46] 可转债发行情况 - 本次发行可转债拟募集资金总规模不超过91,000.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[63] - 可转债每张面值100元，按面值发行[64] - 可转债期限为自发行之日起六年[65] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[72][73] 风险提示 - 国际贸易摩擦等或影响公司原材料供应及经营业绩[52] - 半导体材料和打印复印通用耗材业务板块面临市场竞争加剧风险[53] - 可转债存在到期未能转股、价格波动、即期回报被摊薄、未提供担保、信用评级变化等风险[54][55][57][58][59] 会议与合规情况 - 2024年3月22日，发行人第五届第十七次董事会会议审议通过多项发行上市相关议案并决定提交股东大会审议[120] - 2024年11月4日，发行人第五届董事会第二十三次会议审议通过多项修订发行方案相关议案，无需再提交股东大会审议[121] - 2024年5月14日，发行人2023年年度股东大会审议通过多项发行上市相关议案[122] - 发行人现任董事等人员最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[130] - 发行人2021 - 2023年度财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[131] 保荐相关情况 - 截至2024年3月31日，保荐机构股票投资部持有发行人股份111,200股，衍生投资部持有发行人股份35,968股[112] - 保荐机构将在本次发行可转债上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[147] - 保荐代表人是李莎和刘海燕[156] - 项目协办人是邹德乾[156]