股权结构 - 截至2024年9月30日，公司注册资本为938,282,591元，股份总数为938,282,591股[9][11] - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股占比22.39%，无限售条件流通股占比77.61%[11] - 截至2024年9月30日，朱双全持股比例14.84%，朱顺全持股比例14.71%，香港中央结算有限公司持股比例4.11%[12] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例44.85%[13] - 截至2024年12月12日，朱双全质押股份240万股，朱顺全质押股份766万股[14] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为242,573.87万元，净利润为47,212.33万元[20] - 2024年9月30日资产总计为721,592.18万元，负债合计为251,055.42万元[18] - 2024年9月30日流动比率为2.17倍，资产负债率（合并）为34.79%[23] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为13.85%[24] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为8.25%，基本每股收益为0.40元/股[25] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为60,859.08万元[23] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润年均可分配利润为23,967.59万元[65] - 2021 - 2023年末合并口径资产负债率分别为16.68%、20.25%和27.31%[66] - 2021 - 2023年度经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元和53,434.86万元[66] - 2021 - 2024年1 - 9月扣非后净利润分别为20,659.40万元、34,809.16万元、16,434.21万元和34,337.86万元[80] - 2021 - 2024年1 - 9月综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和46.45%[80] - 报告期各期投资活动现金流量净额分别为 -27,514.39万元、 -54,818.71万元、 -109,529.25万元和 -86,745.47万元[78] - 报告期各期末应收账款余额分别为78,002.14万元、90,697.16万元、97,957.70万元和108,402.60万元[86] - 报告期各期末应收账款余额前五名合计占比分别为22.49%、20.08%、21.43%和22.25%[86] - 报告期各期末商誉分别为58,089.49万元、53,721.72万元、53,721.72万元和53,721.72万元[88] - 2021 - 2024年1 - 9月境外销售收入占比分别为60.39%、48.85%、42.89%和36.43%[107] - 2021 - 2024年1 - 9月境外采购占比分别为30.69%、24.28%、28.43%和20.15%[108] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金为91,000.00万元[51] - 募集资金扣除发行费用后拟用于三个项目[52] - 发行完成后累计债券余额占2024年9月末合并口径归母权益比例为20.97%[66] 项目情况 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目预计税后内部收益率为19.87%[99][100] - 募投项目实施后将新增多种产能[102] - 光刻胶项目建成后，新增折旧摊销占预计营收和净利润有一定比例[105] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目建成后年新增折旧费用1,294.59万元[105] 市场情况 - 2021 - 2022年全球打印复印耗材市场规模有增长[82][83] - 2022 - 2027年全球半导体材料市场销售额预计增长[121] - 2022 - 2027年全球OLED显示面板出货量和市场规模预计增长[124] - 2021 - 2025年中国OLED有机材料市场规模预计增长[125] - 2023 - 2024年全球智能手机柔性AMOLED面板出货量预计增长[125] - 2020 - 2025年全球柔性AMOLED基板PI浆料市场规模预计增长[126] - 2022 - 2028年全球半导体先进封装市场价值预计增长[127] - 2016 - 2023年中国打印耗材市场规模有增长[131] 风险提示 - 半导体材料业务新产品开发有竞争，或影响利润和卡位优势[109] - 打印复印通用耗材板块竞争或影响利润和市场份额[109] - 可转债未全部转股会增加财务费用和现金流出压力[111] - 可转债转股短期内会摊薄股东权益[113] 其他 - 公司形成打印复印通用耗材全产业链经营模式[132] - 聘请招商证券等多家机构为证券服务机构[136] - 招商证券授权李莎和刘海燕担任保荐代表人[143]