交易概况 - 华达科技拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，交易价格59400.00万元[14][18] - 募集配套资金不超过29700.00万元，发行对象不超35名特定投资者[14][25] - 交易尚需上交所审核通过、中国证监会注册及其他有权监管机构批准[6][36] 财务数据 - 2024年6月30日交易前资产总额633180.17万元，交易后负债298813.77万元，归母权益328630.35万元[32] - 2024年1 - 6月交易前营收234133.37万元，净利润18381.37万元，归母净利润16416.12万元，交易后归母净利润18272.84万元[32] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益0.37元/股，交易后变为0.40元/股[32] 股权结构 - 截至报告书签署日，公司总股本439040000股，控股股东陈竞宏直接持股40.87%[29] - 交易后公司总股本变为459326882股，陈竞宏持股比例降为39.06%，控股股东和实控人不变[30] 业绩承诺 - 2024 - 2026年度标的公司各年度承诺净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元[53][66] - 业绩承诺期届满后需对标的资产减值测试，减值额＞已补偿金额，补偿义务人另行补偿[57] 标的公司情况 - 报告期内标的公司营业收入分别为114332.77万元、177698.40万元和79666.41万元[71] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为9.05%、15.44%和13.21%[74] - 报告期各期末，标的公司应收账款账面价值分别为45201.85万元、63444.67万元和50412.39万元[79] 交易安排 - 发行股份购买资产发行价格调整为14.64元/股，发行数量为20286882股[24] - 现金对价和股份对价均为29700.00万元，合计支付59400.00万元[22] - 募集配套资金股票为A股普通股，每股面值1元，上市地点上交所[119] 承诺事项 - 上市公司及全体董监高保证信息真实、准确、完整[5] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[8] - 控股股东等承诺若信息违规，在调查结论前不转让股份[5]