发行情况 - 发行股票数量为111,671,779股，发行价格3.75元/股，募集资金总额418,769,171.25元，净额410,286,152.38元[20][43] - 发行时间为2024年12月12日，新增股票上市时间为2024年12月25日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[21][39][62] - 发行对象大河控股所认购股份自2024年12月25日起18个月内不得转让[22][63] - 本次发行类型为向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元[32] 股本结构 - 发行前总股本446,687,115股，发行后总股本558,358,894股[65] - 发行前有限售条件流通股份626,250股，占比0.14%；发行后112,298,029股，占比20.11%[65] - 发行前河南中原金控持股33,202,650股，占比7.43%；发行后占比5.95%[66][68] - 发行后大河控股持股117,721,779股，占比21.08%，前10名股东合计持股181,017,494股，占比32.42%[50][68] 财务数据 - 发行前2024年1 - 9月基本每股收益-0.0712元/股，发行后-0.0570元/股[71] - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，同比上升17.40%，净利润-3,419.36万元[74][85] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，负债合计69,909.02万元[76] - 2021 - 2024年9月公司资产负债率分别为94.80%、94.12%、120.37%及126.91%[82] - 2024年1 - 9月公司综合毛利率为18.76%，应收账款周转率为2.72次，存货周转率为70.20次[78] 其他信息 - 联合保荐人（主承销商）为天风证券和中原证券[90] - 发行人律师为北京市君致律师事务所，审计及验资机构为上会会计师事务所[91] - 保荐人认为新宁物流本次发行符合规定，同意推荐其上市[95]