股本结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额218,296,126股，有限售条件股票占比28.00%，无限售条件股票占比72.00%[9][10] - 本次发行后股本总额为241,255,309股，有限售条件股票占比34.86%，无限售条件股票占比65.14%[10] - 截至2024年9月30日，发行人前十名股东合计持股占比45.25%[11] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入194,523.22万元，净利润3,424.14万元[19][20] - 2024年半年度现金分红436.59万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为19.62%[19] - 2024年9月30日资产总计205,765.07万元，负债合计82,288.83万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,695.72万元[22] - 2024年9月30日流动比率1.84倍，速动比率1.13倍，资产负债率（合并口径）39.99%[23] - 2024年1 - 9月应收账款周转率8.43次，存货周转率5.51次[23] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率2.89%[23] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超22,959,183股，募集资金总额不超18,000.00万元[61] - 发行对象为控股股东庄占龙，其拟现金认购全部股票，所认购股份18个月内不得转让[55][56] - 发行价格调整后为7.84元/股[44] 业务情况 - 半导体分销业务属“5179其他机械设备及电子产品批发”，商业照明业务属“C387照明器具制造业”[38] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比下降，对第一大客户小米销售收入占比超50%[76] - 报告期内公司对Qorvo采购占比超50%[77] 历史募资 - 2017年4月首次公开发行募集资金22,022.87万元，2021年7月向特定对象发行股票募集资金42,000.00万元[14] - 公司将首次公开发行股票募投项目金额变更，未使用资金用于“收购博思达资产组”项目[71] 未来展望 - 2024年全球半导体市场规模预计同比增长19%，制造产能预计2024年增长6%，2025年增长7%[100] - 预计2024年全球智能手机出货量同比增加5.8%，到2027年生成式AI手机渗透率有望达43%[103][104] 公司优势 - 博思达分销产品进入主流客户供货体系，拥有知名半导体原厂授权[121][123] - 公司为知名品牌商提供商业照明整体解决方案，构建三级服务网络[125][127] - 公司重视研发，商业照明业务产品多样，具备柔性化生产能力[128][129]