公司基本信息 - 国泰君安担任江苏神通向特定对象发行股票的保荐人[5] - 发行人注册资本为50,753.75万元人民币[16] 股权结构 - 截至2024年9月30日，限售条件流通股/非流通股数量为38,656,794股，占比7.62%[18] - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股数量为468,880,667股，占比92.38%[18] - 截至2024年9月30日，前十大股东持股合计222,351,241股，占比43.81%[20] 财务数据 - 2024年9月30日净资产为343387.21万元[21] - 2021 - 2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为25339.74万元、22755.03万元、26886.66万元[28] - 2024年1 - 9月营业总收入163,388.84万元，营业总成本138,326.57万元，营业利润24,859.13万元[1][2] - 2024年1 - 9月净利润22,738.01万元，其中归属于母公司股东的净利润22,783.19万元[2] 分红情况 - 2021 - 2023年现金分红分别为2537.69万元、2537.69万元、8120.60万元，占归属上市公司股东净利润比例分别为10.01%、11.15%、30.20%[28] - 最近三年累计现金分红13195.98万元，年均可分配利润24987.14万元，累计现金分红占年均可分配利润比例为52.81%[28] 发行情况 - 发行人本次证券发行类型为向特定对象发行股票[15] - 发行股份为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格8.04元/股[52] - 发行对象为公司实际控制人、董事长韩力[58] 募投项目 - 募投项目将核级阀门年产能从服务8台机组提高到服务12台机组[68] - 募投项目达产后年均折旧摊销金额预计为1,720.00万元[71] 市场与行业 - 公司获得我国核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上订单[113] - 公司冶金阀门主要产品市场占有率达70%以上[113] 研发与技术 - 截至2024年9月30日，公司承担29个省级以上科研项目，主持和参与制（修）订52个国家或行业标准，开发9个国家重点新产品[116] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司持有发明专利72项、实用新型专利468项[116] 子公司情况 - 瑞帆节能在高炉煤气余压发电细分领域实现国内数一数二的业绩[121] - 瑞帆节能在税收上享受“三免三减半”的优惠政策[123] 风险提示 - 公司部分产品所需驱动装置大多为进口，国际贸易摩擦可能使采购价提升、供应周期延长，海外出口业务销量或降低[91] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，审批结果和时间不确定，募投项目受影响[92]