公司概况 - 公司成立于2008年11月28日，2020年9月23日上市，注册资本104,000,000.00元[6] - 主营业务为ICT运营管理领域软件开发、技术服务、系统集成及第三方软硬件销售业务[7] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总计94,557.26万元，较2023年末的102,494.55万元下降[14] - 2024年1 - 9月营业收入18,725.58万元，2023年度为43,603.37万元[16] - 2024年1 - 9月净利润 - 4,277.27万元，2023年度为7,738.23万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,024.72万元，2023年度为1,360.10万元[17] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为13.49%，2023年末为14.09%[17] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为 - 4.79%，2023年度为9.21%[17] - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比为88.55%、89.34%、90.73%、91.52%[25] - 报告期内向中国移动销售占当年销售总额的比例为77.55%、78.24%、83.04%、82.53%[25] - 报告期内公司营业收入分别为33,435.98万元、49,129.56万元、43,603.37万元和18,725.58万元；净利润分别为 -7,031.54万元、3,857.47万元、7,786.18万元和 -4,071.46万元[30] - 报告期内公司应收账款期末余额分别为21,690.18万元、26,779.50万元、28,276.25万元和18,718.71万元[32] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 -4,121.79万元、192.54万元、1,360.10万元和2,024.72万元[34] - 报告期内公司毛利率分别为42.85%、54.69%、62.93%和64.34%，整体呈上涨趋势[35] - 2021年公司营业收入较上年同期下降24.62%，净利润下降205.77%；2023年营业收入较上年同期下降11.25%；2024年1 - 9月营业收入较上年同期下降5.49%[36] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为1,970.51万元、1,970.51万元、1,809.91万元和1,809.91万元，占总资产比例为1.95%、1.95%、1.77%和1.91%，2023年对铱软科技计提减值160.60万元[38] 技术研发 - 公司基于云原生技术构建统一技术底座，推进其建设以支撑产品线技术演进升级[9] - 公司通过分层架构构建统一数据底座，完善新型数据资源体系建设方法论[10] 产品情况 - 主要软件产品包括网络管理支撑、服务运营支撑、经营管理支撑和行业应用支撑等系列产品[8] - 网络管理支撑系统的基础网络管理系统针对运营商自智网络架构规划需求提供产品和解决方案[11] - 服务运营支撑系统的家客运营支撑系统根据运营商家宽业务目标提供产品和解决方案[11] - 经营管理支撑系统的经营支撑系统聚焦运营商和行业客户管理支撑应用挖掘[12] - 行业应用支撑系统的智慧销售系统针对大型国有企业全渠道营销数字化转型需求提升效率和收入[12] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过66,188.56万元，扣除发行费用后的净额拟用于OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目等项目[69][70] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[62] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名（含本数），以现金认购[63][64] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [65] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%，即不超过3,120万股（含本数）[68] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[72] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[75] - 本次向特定对象发行股票方案于2024年6月6日经第五届董事会第十一次会议审议通过[86] - 2024年6月24日2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案，并授权董事会全权办理[86] - 本次向特定对象发行股票尚需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定[88] 募投项目 - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目预计投资8199.44，拟投入募集资金7400.00[71] - 上海研发办公中心项目预计投资12091.26，拟投入募集资金12091.26[71] - 补充流动资金项目预计投资3400.00，拟投入募集资金3400.00[71] - 项目总预计投资68137.56，拟投入募集资金66188.56[71] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计持有61.43%股份，按上限测算发行后总股本13,520万股，假设未认购发行股份，发行后持股47.25%[41] - 若解除一致行动协议，公司实际控制人将变更为王飞雪及金建林，两人合计持有45.85%股份[42] 风险提示 - 公司经营业绩存在季节性波动风险，前三季度确认收入少可能亏损[20] - 公司面临行业政策波动、市场竞争加剧等风险[21][23] - 公司股票最近一年后复权收盘价均未低于IPO发行价23.40元/股，若股价跌至该价格以下存在破发风险[59] - 本次募投项目存在实际收益低于预期、即期回报被摊薄、新增折旧摊销致盈利下降等风险[47][48][49] - 募投项目面临研发、技术储备不足、人员储备不足等风险[50][53][54] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行失败或不能足额募资等风险[55][56] - 公司股票价格受多种因素影响，发行期间可能波动，给投资者造成损失[57] 其他 - 报告期内公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，重点企业一至五年免征企业所得税，接续年度减按10%征收[31] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为4959.00万元，占最近一期发行人归属于母公司净资产的比例为6.06%[113] - 本次募集资金用于补充流动资金的金额为3400.00万元，用于非资本性支出的金额为15044.06万元，合计18444.06万元，占募集资金总额的比例为27.87%，未超过30%[117] - 持续督导期间为本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[120]