交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[20] - 交易前公司持有合肥维信诺18.18%股权，交易完成后将持有59.09%股权[20] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿承诺和减值补偿承诺[20] - 募集配套资金金额不超过163,905.80万元，全部用于支付本次交易现金对价[28] 业绩数据 - 2022年和2023年，公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元和51.32亿元[35] - 2022年、2023年和2024年1 - 6月的归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 11.76亿元[35] - 2023年公司OLED智能手机面板出货量排名全球第三、国内第二[35] - 截至2024年6月末交易后总资产将升至752.41亿元，较交易前提升84.62%[36] - 2023年度交易后营业收入将达102.75亿元，较交易前增幅73.39%[36] - 2024年1 - 6月交易后营业收入将达91.10亿元，较交易前增幅131.62%[36] 标的公司情况 - 合肥维信诺主营业务为中小尺寸AMOLED显示器件的生产、加工与销售[20] - 标的公司规划产能3万片/月，上市公司已有昆山G5.5产线产能1.5万片/月和固安G6全柔产线产能1.5万片/月[34][35] - 标的公司2022年度、2023年度、2024年1 - 6月的产能利用率分别为24.16%、66.31%、78.56%[84] - 截至2024年6月末，标的公司在建工程余额2,660,478.40万元，预计产线单月折旧金额为17,475.78万元[85] - 标的公司报告期各期实现净利润38,292.37万元、 - 24,963.45万元和7,905.92万元[86] 交易影响 - 发行股份购买资产完成前后（不考虑配套融资），总股本从13.97亿股增至22.09亿股，一致行动体占比从21.10%降至13.34%[177] - 交易前公司无控股股东、实际控制人，第一大股东为一致行动体，交易后第一大股东不变，仍无控股股东、实际控制人[178] 未来展望 - 公司将筑牢AMOLED智能穿戴、手机等应用领域市场优势，拓展平板、笔电、车载等中尺寸应用领域[55][56] - 公司通过与标的公司产能整合，提升行业地位和产业链影响力，形成产业集聚效应[57] 业绩承诺与补偿 - 交易对方承诺标的公司2024 - 2026年度三年累计净利润合计不低于292,036.5871万元[31] - 若业绩承诺未完成，交易对方按股权比例现金补偿[67] - 业绩承诺期届满，若标的资产减值且减值额超业绩承诺差额，交易对方按股权比例现金补偿[69] - 超额业绩奖励金额不得超过本次交易标的资产交易价格的20%，即12.20亿元[33]