交易基本信息 - 维信诺拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[13][19] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，金额不超163,905.80万元[13][27] - 首次评估基准日为2022年7月31日，本次加期评估基准日为2024年3月31日[13] - 交易对方为合屏公司、芯屏基金、兴融公司[13] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元和51.32亿元[34] - 2022年、2023年和2024年1 - 6月公司归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 11.76亿元[34] - 2023年公司OLED智能手机面板出货量全球第三、国内第二[34] - 2023年度交易后公司营业收入将达1,027,471.80万元，较交易前增幅73.39%[35] - 2024年1 - 6月交易后公司营业收入将达911,030.79万元，较交易前增幅131.62%[35] - 截至2024年6月末交易后公司总资产将升至7,524,139.17万元，较交易前提升84.62%[35] 产能相关 - 标的公司第6代全柔AMOLED产线规划产能3万片/月[32] - 公司已建成昆山G5.5产线（产能1.5万片/月）和固安G6全柔产线（产能1.5万片/月）[33] 业绩承诺与补偿 - 交易对方承诺标的公司2024 - 2026年度三年累计净利润合计不低于292,036.5871万元[30][65][129] - 若业绩未完成，交易对方按股权比例现金补偿；减值额超业绩承诺差额，也需现金补偿[66][67][131][132] - 若完成业绩承诺，超额业绩部分的50%用于奖励交易对方，奖励金额不超121,951.4469万元[31][70][133][134] 股权结构变化 - 交易前维信诺持有合肥维信诺18.18%股权，交易完成后将持有59.09%股权[19][107][108] - 本次发行股份购买资产完成前总股本为1396809613股，完成后为2208925159股[39][180] - 一致行动体重组前股数294676838，占比21.10%，重组后股数不变，占比13.34%[39][149][169][180] - 建曙投资重组前股数160000000，占比11.45%，重组后股数不变，占比7.24%[39][149] 审批与风险 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[41][79][185] - 交易存在因股价异常波动等导致被暂停、中止或取消的风险[78] - 募集配套资金能否顺利募集存在不确定性[81] 其他 - 维信诺负责制定或修订5项OLED国际标准，主导制定7项OLED国家标准和9项OLED行业标准[97] - 2023年维信诺AMOLED智能手机面板市场份额排名由全球第四、国内第二上升至全球第三、国内第二[98]