可转债发行 - 2023年7月24日公司发行可转换公司债券1039.00万张，募集资金103900.00万元[5] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为11.63元/股[6] - 2023年11月8日起转股价格由11.63元/股调整为11.64元/股[7] - 2024年2月26日起转股价格向下修正为7.18元/股[8] - 2024年6月19日起转股价格由7.18元/股调整为7.17元/股[9] - 2024年6月27日起转股价格由7.17元/股调整为7.12元/股[10] - 2024年9月27日起转股价格由7.12元/股调整为7.10元/股[12][13] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2024年10月25日[3] - 可转债赎回价格为100.16元/张，当期年利率为0.50% [3] - 截至2024年11月15日收市后仍未转股的“孩王转债”将强制赎回[4] - 自2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[14] - “孩王转债”自2024年11月13日起停止交易，11月18日起停止转股，11月18日为赎回日[16][17] - 2024年11月21日为发行人资金到账日，11月25日为赎回款到达持有人资金账户日[17] 股东情况 - 赎回条件满足前六个月内，控股股东及其一致行动人期初持有200.4493万张“孩王转债”，期末持有0张[18] - 董事侍光磊期初持有0张，期间买入13,650张，期末持有13,650张[18] 审议与意见 - 2024年10月25日董事会和监事会审议通过提前赎回“孩王转债”的议案[20] - 律师事务所和保荐机构认为本次赎回符合相关规定，保荐机构无异议[21]