公司财务数据 - 发行前注册资本为113,303.9174万元[5] - 2024年6月30日资产总额为893,573.36万元，负债总额为503,263.47万元[7] - 2024年1 - 6月营业收入为400,057.20万元，净利润为10,285.09万元[9] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为72,669.65万元，投资活动现金流量净额为 - 73,333.30万元[12] - 2024年6月30日流动比率为0.79倍，速动比率为0.55倍[13] - 2024年6月30日资产负债率（母公司报表）为60.12%，资产负债率（合并报表）为56.32%[13] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.64次，存货周转率为3.49次[13] - 2024年6月30日每股净资产为3.29元，每股经营活动现金流量为0.64元[13] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益为0.08元，加权平均净资产收益率为2.43%[13] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益为0.08元，加权平均净资产收益率为2.28%[14] 报告期各期末数据 - 流动负债分别为387,834.46万元、372,075.16万元、343,528.08万元及442,442.95万元，占负债总额比例分别为86.62%、85.64%、81.09%及87.91%[28] - 存货账面价值分别为128,291.54万元、85,397.38万元、101,145.83万元及103,331.49万元，占流动资产比例分别为31.26%、24.85%、31.56%及29.73%[29] - 应收账款账面价值分别为162,953.87万元、172,827.38万元、145,797.25万元及156,275.92万元，占流动资产比例分别为39.71%、50.29%、45.49%及44.96%，账龄一年以内占比均超99%[30] - 固定资产账面价值分别为304,918.57万元、367,861.18万元、440,027.29万元及423,476.81万元，占非流动资产总额比例分别为73.86%、75.65%、87.09%及77.56%[31] - 资产减值损失分别为 - 597.95万元、 - 2,309.88万元、 - 533.53万元及472.26万元[31] 业务与市场数据 - 为快速消费品客户提供金属包装整体解决方案，产品涵盖金属饮料罐及配套拉盖、彩印铁产品等[15] - 报告期内境外主营业务收入分别为124,388.11万元、174,265.89万元、189,009.97万元及114,073.35万元，占比分别为17.90%、20.46%、24.41%及28.55%[32] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为9.43%、7.92%、8.90%及7.82%，金属饮料罐业务毛利率分别为9.25%、8.23%、9.51%及8.18%[33] 发行相关数据 - 采用向特定对象发行A股股票方式，发行时间为2024年12月5日[35][38] - 股票面值为1.00元/股，发行数量为142,740,286股，募集资金总额为697,999,998.54元[37][39] - 发行价格为4.89元/股，与发行底价比率为112.41%[41] - 发行对象最终确定为15家，锁定期均为6个月[43] 风险提示 - 募投项目可能面临实施进度、效益不达预期、柬埔寨项目租赁土地用途变更等风险[16][18][19] - 本次发行可能存在摊薄即期回报的风险[20] - 面临市场竞争加剧、原材料价格波动等行业与业务经营风险[21][23] - 面临短期偿债、存货跌价等财务风险[28][29] 股权与人员信息 - 截至2024年6月30日，中金公司及其附属公司合计持有发行人211,100股，约占总股本0.02%[49] - 中金公司及其附属公司合计持有宝钢股份14,043,471股，占宝钢股份截至2024年6月30日总股本的0.06%[50] - 截至2024年6月30日，中央汇金持有中金公司约40.11%的股权[51] - 具体负责本次推荐的保荐代表人为苏丽萍和吕丹[46] - 项目协办人为银雷，项目组其他成员有王铠磊等7人[47][48] 会议与审批情况 - 2022年11月8日，召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过多项与本次发行有关的议案[56] - 2022年12月29日，召开2022年第四次临时股东大会，审议通过多项与本次发行有关的议案[57] - 2023年2月27日，召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过多项与本次发行有关的议案[58] - 2023年3月15日，召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》[59] - 2023年8月30日，召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过多项与本次发行相关的议案[59] - 2023年10月26日，收到上交所上市审核中心审核意见，申请符合要求将提交中国证监会注册[59] - 2023年10月30日，召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过延长相关有效期的议案[59] - 2023年12月28日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月内有效[61] 保荐机构相关 - 保荐机构在本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[62] - 督导发行人履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅相关文件[62] - 督导发行人完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害利益、保障关联交易公允合规等制度[62] - 关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项，变更时督导履行程序和披露义务[65] - 关注发行人为他人提供担保事项，拟担保时督导履行程序和披露义务[65] - 有权列席发行人股东大会、董事会和监事会会议并发表意见，定期实地专项核查[65] - 认为发行人本次发行A股股票符合上市要求，申请文件无虚假等问题，证券具备上市条件[68] - 同意推荐发行人本次发行的证券在上交所主板上市[68]