发行流程 - 2022年11月8日和12月29日审议通过与本次发行相关议案[10] - 2023年2月27日审议通过修订后的与本次发行相关议案[11] - 2023年3月15日股东大会审议通过发行方案论证分析报告议案[11] - 2023年8月30日审议通过调整后的与本次发行相关议案[12] - 2023年10月26日上交所审核通过向特定对象发行股票申请[14] - 2023年10月30日和12月21日审议通过延长发行决议及授权有效期议案[13] - 2023年12月28日中国证监会同意向特定对象发行股票注册[14] 认购情况 - 拟向313名投资者发送认购邀请文件，新增5名共318名[16][17] - 2024年12月5日9:00 - 12:00收到30名认购对象申购文件[19] - 绍兴市国改创新股权投资合伙企业申购报价4.87元/股，金额3000万元[20] - 长沙麓谷资本管理有限公司申购报价4.99元/股，金额5000万元[20] - 广东粤科资本投资有限公司申购报价5.05元/股，金额3000万元[20] - 易方达基金管理有限公司申购报价5.00元/股，金额3000万元[20] - 财通基金管理有限公司4.89元/股时金额14600万元，4.69元/股时20300万元[22] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司申购报价4.90元/股，金额6000万元[22] 发行结果 - 发行定价基准日为2024年12月3日，价格不低于相关标准[24] - 发行对象不超过35名，股票数量不超过154,505,341股，募资不超69,800.00万元[24] - 最终发行价格4.89元/股，认购对象15名，股票数量142,740,286股，募资697,999,998.54元[26] - 2024年12月5日向认购对象发送《缴款通知书》[30] - 截至2024年12月10日收到申购资金697,999,998.54元[30] - 截至2024年12月11日募资净额691,010,510.07元，计入实收股本142,740,286元，资本公积548,270,224.07元[31] 合规情况 - 最终15名认购对象均有资格，未超35名[32] - 部分认购对象已完成备案或无需备案[33][34][35] - 认购对象不包括关联方，无保底保收益承诺及财务资助情形[36] - 发行依法取得批准和授权，过程合规[38]